孟获低头不语，只是闷头喝酒，心中却是思绪万千，既惊叹于孔明的胆魄与智谋，又对汉军的强大“军威”感到震撼，但其“蛮王尊严”与“不屈之心”仍在作祟。
酒过三巡，孔明忽然起身，邀请孟获一同上马，出营巡视。他带着孟获，遍观了蜀军的各个营寨。只见蜀军营寨布置得井井有条，暗合“兵家阵法之意”，旌旗整肃，士气高昂。各营之中，粮草堆积如山，散发着浓郁的“丰足之气”；兵器铠甲，擦拭得雪亮，闪烁着森然的“杀伐寒光”。
孔明指着这一切，对孟获说道：“孟获，你若再不肯归降本相，真乃愚昧之人也！你看我大汉有如此精锐的士卒，如此勇猛的将领，更有如此充足的粮草兵器。我军之‘国力之强’，‘军威之盛’，岂是你小小南中所能抗衡的？你若能早日归降，本相定当上奏天子，不但免你死罪，更会保举你永镇南中，不失王位，让你子子孙孙，长享富贵，庇佑一方生灵。如此厚待，你意下如何？”其言语间，充满了“招降纳叛之诚意”。
孟获听了孔明这番恩威并施的话语，心中已有所动摇，但仍嘴硬道：“丞相……某……某虽有心归降，只是……只是我洞中那些族人部众，他们未必肯真心臣服。若丞相能再放我回去一次，容我亲自去招抚本部人马，统一他们的‘心意’，上下同心，一体归顺，如此方能长久。”其“拖延之意”与“试探之意”并存。
孔明听他如此说，便知他心中已有松动，只是还拉不下“蛮王”的脸面，便欣然应允：“好！本相便再信你一回！”于是，又与孟获一同返回大寨，继续饮酒，直至深夜。孟获起身告辞，孔明竟亲自将他送到泸水岸边，并调拨船只，送他安然返回南岸营寨。
孟获来到自己昔日的营寨，见已空无一人。他心中怒火与羞辱交织，其“复仇之意”再次熊熊燃烧。他立刻潜回自己洞中，先在帐下埋伏好精锐的刀斧手，然后派遣心腹之人，前往董荼那、阿会喃二人的洞寨之中，谎称诸葛孔明有紧急军情使命传达，要请二位洞主速速前往孟获大帐议事。
董荼那、阿会喃二人不知是计，只道是孔明有何吩咐，不敢怠慢，匆匆赶来。刚一进入孟获大帐，还未及开口，便被两旁埋伏的刀斧手一拥而上，不容分说，当场斩杀！孟获恨二人背叛自己，手段残酷，竟将其尸首弃于山涧之中喂养豺狼，其“残忍之意”令人发指。
孟获斩杀了董荼那、阿会喃之后，自觉清除了内患，立刻派遣自己最为亲信的族人，将守把各个隘口，严防汉军再次偷袭。他自己则亲率一支精兵，出了夹山峪，气势汹汹地要寻马岱决一死战，以报前日之仇。然而，他来到夹山峪，却发现蜀军营寨早已人去楼空，连一兵一卒也见不到。急忙抓来附近的土人盘问，那些土人皆说，昨夜蜀将马岱已尽数搬走了所有粮草，悄然渡过泸水，返回北岸大营去了。
孟获扑了个空，心中更是气恼，只得怏怏返回自己洞中。他找到自己的亲弟弟孟优商议对策。孟优此人，亦有几分小聪明，其“狡黠之意”颇得孟获赏识。孟获对孟优如此这般，低声嘱咐了一番。
孟优领了兄长的密计，不敢怠慢，立刻挑选了百余名最为精壮、面貌凶悍的蛮兵，又搜集了大量的金银珠宝、象牙犀角等南中特产，伪装成前来进贡的使者，渡过泸水，大张旗鼓地径直往孔明大寨而来。
孟优一行人马，方才渡过泸水，来到北岸，忽然听得前方鼓角齐鸣，杀声震天！一彪军马早已排开阵势，拦住了去路，为首一员大将，手持长枪，威风凛凛，正是平北大将军马岱！
孟优见状，大吃一惊，暗道不好，莫非计策已被识破？马岱厉声喝问了来意，听闻是孟获派其弟前来进贡，眼中闪过一丝了然的“冷笑之意”，却也不点破，只是下令将孟优一行人暂时安置在营外偏厢，然后立刻派人飞报孔明。
此时，孔明正在中军大帐之内，与参军马谡、行军教授吕凯、长史费祎、参军蒋琬等人，一同商议下一步平定南蛮的方略，其“运筹帷幄之意”充斥整个大帐。忽然帐外侍卫入内禀报，称蛮王孟获派遣其弟孟优，前来进献珠宝。
孔明听罢，嘴角露出一丝难以察觉的微笑，他回头看向马谡，问道：“幼常，你可知这孟优此来，其真实‘意图’究竟为何？”
马谡躬身一礼，答道：“丞相容禀，属下不敢妄自揣测圣意。不过，属下心中确有一些浅见，愿书写于纸上，呈与丞相一阅，看是否与丞相钧意相合。”
孔明欣然应允。马谡取过纸笔，略一沉吟，便在纸上写下数语，然后呈递给孔明。孔明接过一看，只见上面写着“诱敌深入，内应外合，火烧连营，死中求活”十六个字，不禁抚掌大笑起来：“哈哈哈！好一个马幼常！擒拿孟获的计策，本相早已心中有数，正待一一安排下去。你之所见，与本相之‘算计之意’，不谋而合！英雄所见略同啊！”
于是，孔明当即唤入大将赵云，在其耳畔低声分付如此如此。赵云领命，其“领会之意”与“必胜之信念”交织，悄然退下。又唤入大将魏延，亦是低声嘱咐一番。魏延听罢，脸上露出一丝狞笑，其“好战之意”勃发，亦领命而去。随后，孔明又分别唤入王平、马忠、关索等将，皆一一密授机宜。
各路将领受了孔明妙计，皆依照军令，各自领兵，悄然行动去了。孔明这才下令，召孟优入帐参见。
孟优进入大帐，依足礼数，对孔明再三叩拜，恭敬地说道：“启禀丞相，家兄孟获，深感丞相两次活命之天高地厚之恩，感激涕零，无以为报。特命小人搜集了些许本洞出产的金珠宝贝、象牙犀角之类，不成敬意，权作犒赏三军将士之微薄物资。日后待南中平定，家兄定当亲自备下更为丰厚的礼物，前往成都，朝贡天子，以表‘归顺之诚意’。”其言语间，充满了“谄媚之意”。
孔明故作欣喜之色，问道：“哦？令兄如今身在何处？为何不亲自前来？”
孟优连忙答道：“启禀丞相，家兄为感丞相天恩，又念及先前所献礼物菲薄，心中有愧，特意亲自前往我南中腹地的银坑山中，去搜集更为珍奇的宝物，如夜明之珠、火浣之布等，欲献与丞相。少时便可返回，亲自拜见丞相，聆听教诲。”其“谎言之意”编得滴水不漏。
孔明又问道：“你此行带来了多少人马随行？”
孟优躬身答道：“小人不敢多带随从，以免惊扰丞相大军。只是带了随行百余人，皆是负责搬运货物的力夫而已，并无‘战斗之兵’。”
孔明闻言，便命将那些随行蛮兵尽数唤入帐中观看。只见那些蛮兵，果然如孟优所言，皆是身材高大，孔武有力之人，但一个个青眼黑面，黄发紫须，耳朵上带着硕大的金环，蓬头垢面，赤着双脚，身上散发着浓烈的“蛮荒野性之气”，与寻常汉人迥异。孔明见状，却丝毫不以为意，反而下令将这些蛮兵与孟优一同，随席而坐，命帐下诸将殷勤劝酒，好生款待，其“大度包容之意”，令孟优等人暗自心惊。
却说蛮王孟获，在其洞中大帐之内，坐立不安，焦急地等待着孟优那边的回音。忽然有探马飞报，说孟优派了两名心腹之人，星夜返回报信。孟获急忙唤入盘问。那二人禀告道：“启禀大王，二大王（指孟优）已成功将礼物献与诸葛亮。诸葛亮见了大喜过望，竟将二大王与随行的一百余名勇士，尽数请入中军大帐，杀牛宰羊，大排筵宴，盛情款待，其防备之心已然松懈！二大王命我二人星夜赶回，密报大王：今夜二更时分，我等在蜀营之中放起大火为号，大王便可尽起大军，里应外合，定能一举攻破蜀寨，生擒诸葛亮，成就大功！”其言语间，充满了“兴奋之意”。
孟获听闻此信，不由得喜形于色，其“复仇之意”与“贪功之心”交织，他立刻点起三万最为精锐的蛮兵，分为三队。又唤来各洞酋长，分付道：“诸位将军，今夜成功与否，在此一举！各军将士，务必尽数携带火把、硫磺、硝石等引火之物。待到蜀军营寨之时，一见我中军帐后火起，便立刻四面放火，制造混乱。本大王将亲率敢死之士，直捣中军，生擒诸葛亮，以雪前耻！”
诸多蛮将听了孟获的计划，皆摩拳擦掌，其“嗜血好战之意”高涨，纷纷领命而去。
待到黄昏时分，夜色渐浓，三路蛮兵借着夜幕的掩护，悄悄渡过了泸水，向着蜀军大营潜行而来，其行动间，充满了“偷袭之意”。孟获则亲自带领着百余名最为心腹、武艺高强的蛮将，杀气腾腾，直奔孔明中军大寨而来。
一路之上，竟是出奇的顺利，连一个巡逻的蜀兵也没有遇到，蜀军营寨之中，也是一片寂静，仿佛所有人都已沉睡。孟获心中虽然略过一丝“不安之意”，但旋即被即将到来的“大胜”的兴奋所取代。他率领众将，催马如风，径直闯入蜀军寨门。然而，眼前的一幕却让他如坠冰窟——整个营寨空空如也，竟连一个蜀兵的影子都看不见！只有风吹动着营帐，发出呜呜的声响，其“空寂之意”令人毛骨悚然。
孟获心中大叫不好，知道已中诸葛亮的奸计，但仍抱着一丝侥幸，催马直撞入中军大帐。只见大帐之内，灯烛倒是点得荧煌通明，然而，蜀军将帅却一个也无，只有其弟孟优，以及那百余名随他前来的蛮兵，横七竖八地醉倒在酒席之间，一个个鼾声如雷，人事不省。
原来，孟优等人入帐之后，孔明早已安排马谡、吕凯二人负责款待。这二人何等聪明，假意与孟优等人推杯换盏，殷勤劝酒，又命随军的乐人歌舞助兴，搬演各种杂耍戏剧，将孟优等人灌得酩酊大醉。更在酒中，悄悄下入了孔明特制的“迷魂之药”，此药无色无味，入酒即化，饮下之后，片刻便会昏睡不醒，浑如醉死一般。
孟获闯入帐中，连声呼唤，那些蛮兵中，偶有几个酒量稍好、药力未曾完全发作之人，勉强睁开一丝醉眼，见到孟获，却已说不出话来，只能虚弱地指了指自己的口，便又昏睡过去。
孟获至此，方才彻底明白，自己又一次彻头彻尾地中了诸葛亮的算计，其“懊悔之意”与“绝望之意”充斥胸膛。他急忙命人将孟优等人弄醒，然而药力深厚，一时难以解除。他正待指挥残兵，奔回自己中路大队，企图夺路而逃，忽然听得帐外喊杀声四起，火光冲天！四面八方，无数蜀军如同潮水般涌现，将整个空寨团团围住！无数火把将黑夜照耀得如同白昼，一支彪悍的蜀军已如猛虎般杀到近前，为首一将，正是王平！其“截杀之意”如钢刀般凌厉！
孟获大惊失色，不敢恋战，急忙调转马头，向着自己左翼军的方向狂奔而去。然而，他刚刚奔出不远，便见左翼方向也是火光熊熊，杀声震天，一支蜀军早已截断去路，为首大将，正是手持大刀的魏延！其“断路之意”狠辣异常！
孟获魂飞魄散，只得又慌忙转向右翼，试图从右方突围。然而，右翼方向同样是火光冲天，喊杀声惊天动地，又一支蜀军如神兵天降，挡住了他的去路，为首一员银甲小将，白马银枪，英气勃勃，正是常山赵子龙赵云！其“包抄之意”密不透风！
王平、魏延、赵云三路蜀军，从三个方向同时合围，将孟获的残余人马死死困在核心，四面楚歌，上天无路，入地无门。孟获眼见大势已去，心知再不逃走，便要与这些残兵一同葬身此地。他心一横，也顾不得什么“蛮王尊严”了，大喝一声，拼尽全身“图腾之力”，挥舞双剑，硬生生从包围圈最薄弱的一处杀开一道缺口，也顾不得身边那些忠心耿耿的蛮兵，独自一人，匹马单枪，不辨方向，只顾着向泸水岸边狂奔而去，其“求生之意”已到极致。
他狼狈不堪地逃到泸水岸边，正见江面上影影绰绰，有数十个蛮人装束的兵士，正驾着一艘小船，向岸边划来。孟获大喜过望，以为是自家部落前来接应的兵马，急忙高声呼喊，令他们速速靠岸。
那些“蛮兵”果然听从他的呼唤，将小船划到岸边。孟获连人带马，刚刚狼狈不堪地跳上小船，还未来得及喘口气，忽然听得船上一声号令炮响！船上那数十名“蛮兵”瞬间变脸，动作迅捷无比地抽出了藏在身上的绳索套杆，一拥而上，七手八脚地便将孟获再次捆绑得结结实实！
原来，这些所谓的“蛮兵”，竟是马岱受了孔明妙计，亲率本部精锐“虎步军”士卒，巧妙伪装而成！他们早已在此处设下埋伏，专门等候孟获自投罗网，其“诱敌之计”天衣无缝！
于是，孔明下令招安那些被围困的蛮兵，降者不计其数。孔明依旧采取怀柔政策，对所有降兵一一抚慰，发放粮草，并不加以杀害，只将其兵器收缴，然后便放他们各自归家，其“仁德之名”再次传遍南中。随即，又命人扑灭了各处余火。
须臾，马岱已将生擒的孟获押解至中军大帐；赵云亦将昏睡未醒的孟优擒获带来；魏延、马忠、王平、关索等将，也将那些跟随孟获前来劫营的各洞酋长，尽数擒获，一并解到帐下。
孔明看着被第三次押到自己面前的孟获，指着他，似笑非笑地说道：“孟获啊孟获！你先前令你兄弟孟优，假借进献珠宝之名，行诈降之计，却又如何能瞒得过本相的这双眼睛！如今，你已第三次被我擒获，这一次，你可心服了？”
孟获满面羞惭，却依旧强项道：“哼！此番又非你之能！皆因此乃吾弟孟优贪图口腹之欲，不慎误中了你的毒酒之计，坏了我的大事！倘若我亲自率兵前来，孟优再以兵马内应，必然可以大功告成！此乃天亡我也，非是我孟获用兵不如你！如何肯心服！”其“顽固之意”令人哭笑不得。
孔明听罢，沉吟片刻，问道：“如今已是第三次了，你为何还是不肯心服？”
孟获低垂着头，半晌无语，似是无言以对，又似是心中不甘。
孔明见状，忽然又是一笑，道：“也罢！本相今日，便再放你兄弟二人回去一次！”
孟获闻言，猛地抬起头，眼中充满了难以置信与一丝狂喜，大声道：“丞相！丞相若当真肯再放我孟获兄弟二人回去，容我收拾家下所有亲族部曲，和丞相堂堂正正，真刀真枪地再大战一场！若到那时，丞相还能凭真本事将我擒住，我孟获对天发誓，定然死心塌地，彻底归降，并率南中万民，永世称臣，绝不敢再有反复！”其言语间，竟带着几分“破釜沉舟之意”。
孔明正色道：“孟获，你要记住！若是再被本相擒获，便休怪本相军法无情，绝不轻恕！你可要小心在意，回去之后，好生攻读韬略兵书，再仔细整顿你的亲信人马，早早想出万全良策，莫要再行此等自取其辱之举，到时悔之晚矣！”
于是，孔明再次下令，命武士解去孟获、孟优兄弟二人以及所有被擒酋长的绳索，依旧赏赐酒食，然后将他们一并释放。孟获等人拜谢而去，心中对孔明这般“神鬼莫测之手段”与“海洋般之胸襟”，已是又敬又畏，更多的却是茫然与困惑。
此时，蜀军主力已尽数渡过泸水，在南岸扎下营寨。孟获等人渡过泸水，回到自己先前营寨的旧址，却只见蜀军已在岸口严密布防，旌旗招展，兵将林立，其“军容之盛”远胜往昔。马岱高坐于营门之前的将台之上，远远望见孟获，以手中宝剑虚指，厉声喝道：“孟获！这番若是再敢作乱，被本将拿住，必无轻饶！”其“威吓之意”毫不掩饰。
孟获不敢停留，急忙带着残兵败将，向着自己原来的老巢方向退去。行至自己先前的主寨之时，却发现此寨早已被赵云率兵袭占，蜀军已在寨中布列整齐，赵云身披银甲，端坐于中军大帐的帅旗之下，手按佩剑，目光如电，对仓皇路过的孟获朗声说道：“蛮王孟获！我家丞相待你仁至义尽，屡次施恩，望你好自为之，切勿再忘大恩，自取灭亡！”其“警告之意”清晰明确。
孟获哪里还敢答话，只是连连喏喏称是，带着人马继续奔逃。将要逃出蜀军控制的边界山口之时，只见山坡之上，又是一支蜀军精兵，列阵以待，为首一员大将，手持大刀，面带煞气，正是魏延！他勒马横刀，挡住去路，厉声喝道：“孟获匹夫！如今本将已深入你巢穴腹地，尽夺你险要关隘！你这蠢物，尚自愚昧不堪，不知死活，妄图抗拒天朝大军！本将把话撂在这里，这回你若再敢前来送死，被本将拿住，定要将你碎尸万段，挫骨扬灰，绝不轻饶！”其“凶狠之意”与“恐吓之意”，令孟获等人魂飞魄散。
孟获与孟优等人，被蜀军诸将轮番羞辱恐吓，早已是心胆俱裂，只得抱着脑袋，如同丧家之犬一般，头也不回地望自己部落所在的银坑洞方向逃窜而去。
后人有诗赞孔明曰：五月驱兵入不毛，月明泸水瘴烟高。誓将雄略酬三顾，岂惮征蛮七纵劳。
却说诸葛孔明顺利渡过泸水之后，在南岸扎下坚固大营，随即下令大赏三军，以鼓舞“士气”。然后召集众将于帐下，对他们说道：“孟获此番第二次被擒，本相故意带他遍观我军各营虚实，正是要引诱他前来劫营，让他看看我军的‘强大底蕴’与‘破绽之处’。本相深知孟获此人，虽勇猛有余，却也颇通一些兵法皮毛，见到我军粮草充裕，兵器精良，必然会心生贪念，又见我营寨依山傍林，故意露出破绽，定会以为有机可乘，极有可能采用火攻之计。果不其然，他便派遣其弟孟优前来诈降，欲为内应。本相三番两次将其擒获而不杀，并非戏耍于他，实乃是诚心诚意想要降伏其心，而非要赶尽杀绝，灭其种类，徒增南中‘怨气’。吾今日明明白白告知诸位，南征之路，道阻且长，后面还会有诸多艰难险阻，望诸位切勿推辞辛劳，当各尽其心，戮力同功，早日助本相完成先帝遗愿，报效国家！”
众将听了孔明这番推心置腹之言，无不拜伏于地，由衷赞叹道：“丞相深谋远虑，智、仁、勇三者皆备，即便是上古之姜子牙、汉初之张子房，恐怕亦不过如此！我等能追随丞相，实乃三生有幸！”其“钦佩之意”发自肺腑。
孔明微微摆手，谦逊道：“本相何德何能，岂敢与古之圣贤先哲相比肩？南征大业，皆赖诸位将军同心戮力，奋勇杀敌，方能共铸功业耳！”帐下诸将听得孔明如此谦和之言，心中更是感激发越，人人争先，皆愿为国效死。
再说那孟获，一连遭受三次被擒之奇耻大辱，心中怨气、怒气、不甘之气、羞辱之气交织，简直要将胸膛炸开。他忿忿不平地逃回自己的老巢银坑洞中，越想越是气愤难当。于是，他立刻派遣心腹之人，携带大量的金银珠宝、奇珍异兽，前往南中更深远之地的“八番”部落、“九十三甸”等处，以及其他大大小小的蛮方部落，凭借他昔日的“蛮王威望”与重金的“利益诱惑”，去借调那些以凶悍善战闻名的“使牌部落”的“刀獠丁军”等各路蛮兵。
孟获广散钱财，又许下重诺，旬日之间，竟真的让他凑齐了号称数十万的各族蛮兵。这些蛮兵，种类繁多，装备各异，有的手持巨斧长矛，有的腰胯毒箭吹筒，有的驱使毒蛇猛兽，更有一些部落掌握着不为人知的“原始巫术”或“图腾之力”，其军容虽不整齐，但那股从四面八方汇聚而来的“庞杂煞气”与“野性妖气”，却是冲天而起，仿佛乌云一般，笼罩在南中上空，声势极为骇人！各路人马，如乌云涌动，如猛兽出闸，皆听从孟获的统一调遣，准备与蜀军决一死战。
蜀军埋伏在南中各处的探子，探知孟获此番竟纠集了如此庞大的兵力，不敢怠慢，飞马将此惊人消息报知孔明。孔明听闻之后，非但没有丝毫担忧之色，反而抚掌大笑道：“哈哈哈！好！好！好一个孟获！本相正愁他那些散布各洞的蛮兵难以一一清剿，他此番竟能将他们尽数聚集到一处，倒是省了本相不少手脚！本相正欲借此机会，让他南中诸部，都来亲眼见识见识我大汉天军的真正‘威能’，也让他们明白，何为‘王道之不可抗拒’！”
于是，孔明安坐于特制的小车之上，羽扇轻摇，从容镇定地开始调兵遣将，准备迎接孟获这倾尽全力的最后一搏。
正是：若非洞主威风猛，纠集百蛮动地来。怎显军师手段高，谈笑风生破敌阵！
未知此番孟获纠集南中所有力量，与诸葛孔明进行的第四次较量，胜负究竟如何，且看下文分解。