孔明只道陈仓城中兵力空虚，必然没有充分的守城准备，故而才下令大造云梯，意图一举强攻得手。他一声令下，蜀军三军将士，立刻鼓噪呐喊，声震四野，扛着云梯，奋勇向前，直扑城下。不想，还未等云梯靠近城墙，城楼之上，忽然火箭如雨，铺天盖地般激射而下！无数蜀军云梯，瞬间被火箭点燃，熊熊燃烧起来。梯上的蜀军士卒，躲避不及，大多被烈火烧死，或从高处摔下，死伤惨重。城上守军更是趁机投下无数滚石擂木，箭矢如蝗，蜀兵抵挡不住，只得狼狈退回。
孔明见状，气得七窍生烟，厉声道：“好个郝昭！竟敢用火箭烧毁我军云梯！传我将令！连夜打造冲车！我倒要看看，是他城墙坚固，还是我军冲车厉害！”
于是，蜀军连夜赶制了数十辆巨大的冲车。次日天明，孔明再次下令，四面大军，鼓噪呐喊，推着冲车，再次向陈仓城发动猛攻。
郝昭见状，却依旧镇定自若，他急忙下令军士，将早已准备好的无数巨石，用坚韧的葛绳一一穿定，悬于城楼之上。待蜀军冲车靠近城墙，便一齐将巨石飞掷而下，只听“轰隆”巨响，蜀军冲车纷纷被巨石砸中，车毁人亡，无一幸免。
孔明见冲车之法又被破解，更是怒火中烧，但他素来多谋，立刻又令人运来大量土石，意图填平护城河。又暗中派遣部将廖化，率领三千名手持铁锹镐头的精锐工兵，乘着夜色，秘密挖掘地道，想要从地下潜入城中，来个中心开花。
不想，郝昭也早有防备，他竟在城内，沿着城墙根，也挖掘了一道深深的壕沟，横向拦截，使得蜀军的地道之计，也宣告失败。
如此这般，蜀军昼夜轮番猛攻，各种攻城手段尽出，一连攻打了二十余日，却始终无法攻破小小的陈仓城，反而损兵折将，士气受挫。孔明在营中，亦是忧闷不已，寝食难安。
正当孔明一筹莫展之际，忽然有探马飞报：“启禀丞相！东面大路上，发现大股魏军救兵前来！旗帜之上，斗大一个‘王’字，看其旗号，应是魏军先锋大将王双所部！”
孔明闻言，精神一振，对帐下诸将问道：“何人敢出营迎战，挫其锐气？”
魏延立刻出班应道：“末将愿往！”
孔明却摆了摆手道：“文长乃我军前部先锋主将，系三军安危，未可轻易出动。当以稳妥为上。”又环视众将，问道：“何人敢去迎战那王双？”
裨将谢雄应声而出，慨然道：“末将愿往！”孔明当即拨付与他三千兵马，令其出战。
孔明唯恐谢雄兵力不足，又问道：“何人敢再为接应？”裨将龚起也应声而出，请求出战。孔明亦拨付与他三千兵马，前去相助。
孔明又担心城内的郝昭会趁机引兵杀出，内外夹击，便下令大军后退二十里下寨，以防不测。
却说裨将谢雄，引兵前行，刚出营不远，便与魏将王双的大军迎头相遇。两军列开阵势，谢雄拍马出阵，与王双交锋。不想，二人武艺相差悬殊，战不三合，谢雄便被王双手起刀落，一刀劈于马下，魂飞魄散。蜀兵见主将阵亡，顿时大乱，四散奔逃。王双纵马挥刀，随后掩杀。
裨将龚起闻讯，急忙率军前来接应，正与冲杀而来的王双撞个正着。二人交马，也只战了三个回合，龚起便也被王双一刀斩落马下。蜀军再次大败。
败兵飞马逃回中军大营，将谢雄、龚起二将先后被王双斩杀的消息禀报与孔明。孔明闻言大惊，他没想到这个王双竟如此勇猛，连斩自己两员将校。他急忙派遣大将廖化、王平、张嶷三人，一同出营迎敌。
两军再次对圆。蜀将张嶷首先拍马出阵，王平、廖化则各率一部兵马，在两翼压住阵脚，以防王双使用“流星锤”偷袭。
王双见状，冷笑一声，纵马挺刀，直取张嶷。二人马打马，刀来枪往，大战了数十回合，不分胜负。王双见张嶷枪法精湛，一时难以取胜，便心生一计，大喝一声，虚晃一刀，拨马便走，佯装败退。张嶷不知是计，年轻气盛，求功心切，立刻拍马在后紧紧追赶。
王平久经战阵，经验丰富，见王双败得蹊跷，急忙高声大叫示警：“休赶！王双有诈！”
张嶷听得王平叫喊，心中一凛，急忙勒转马头，想要退回。然而，为时已晚！只见王双猛地一回头，手臂一扬，他那神出鬼没的流星锤，已带着撕裂空气的尖啸，如毒蛇出洞般飞射而出，不偏不倚，正中张嶷的后背！
张嶷惨叫一声，口喷鲜血，伏在马鞍之上，几乎坠下马来，拼死勒马逃回本阵。王双见偷袭得手，哈哈大笑，立刻拨转马头，便要追杀上来。王平、廖化二人急忙从两翼杀出，死死缠住王双，方才救得张嶷回阵。
王双勇不可当，驱赶败兵，在蜀军阵中大杀了一阵，直杀得蜀兵尸横遍野，血流成河，折伤甚众，方才鸣金收兵，耀武扬威而去。
张嶷被救回营中，接连吐出数口瘀血，面如金纸，气息奄奄，他对孔明道：“丞相…那王双…英雄无敌，其锤法…更是诡异莫测…末将…末将不是他的对手…如今他已率领两万精兵，就在陈仓城外下寨…四面皆立起坚固的排栅…更筑起重城…深挖壕堑…防守得…如铁桶一般…”说完，便昏厥了过去。
孔明见又折了谢雄、龚起二将，连张嶷这员久经沙场的老将，也被打成重伤，心中更是忧虑万分。他将目光投向身旁的姜维，问道：“伯约，如今看来，这陈仓道口已然是铜墙铁壁，此路断然不可再行。不知你可有其他良策，能助我大军破敌？”
姜维眉头紧锁，沉吟片刻道：“丞相，陈仓城池之坚固，郝昭守御之严密，如今又得王双这等猛将相助，内有智将，外有勇夫，可谓是固若金汤，实难在短时间内强攻夺取。依末将愚见，不若令一大将，率领一支精兵，依旧在此地依山傍水，下寨固守，摆出继续攻打陈仓的姿态，以迷惑魏军主力。再令几员良将，分别扼守住通往街亭等处的紧要道口，严防魏军从侧翼突袭。然后，丞相可亲率我军主力大军，秘密从小路绕道，再次奇袭祁山。待我军主力兵临祁山城下，那曹真必然会惊慌失措，急忙从各处抽调兵马，前来救援。届时，伯约却有如此如此一番计策，只需丞相依计而行，便可诱敌深入，一举生擒曹真，则关中可定矣！”姜维说到此处，压低了声音，将自己的计策，详细地向孔明禀报了一番。他所献之计，竟是以自身为饵，诈降曹真！
孔明听完姜维的计策，反复思量，觉得此计虽然行险，但亦不失为一条破局妙计，便点头应允道：“伯约此计，甚是凶险，却也暗藏无穷杀机！好！就依你所言！”随即，他立刻调兵遣将：命王平、李恢二人，各引一支兵马，前往街亭附近小路设防，务必确保侧翼安全；命魏延率领本部兵马，继续在陈仓城外虚张声势，牵制郝昭、王双所部；命马岱为先锋，关兴、张苞二人为前后救应使，护卫中军主力，秘密从小路穿出斜谷，再次向祁山方向进发。一场针对曹魏雍凉都督曹真的惊天阴谋，就此悄然展开。
却说曹真在长安，因上次北伐，被司马懿抢去了不少功劳，心中一直耿耿于怀，颇为不忿。因此，他特意赶回洛阳，向魏主曹睿分说利害，将司马懿调往他处，自己则重新执掌雍凉军务，并分派郭淮、孙礼等人，分别在东西两线负责防守。他又听闻陈仓告急，蜀军攻势凶猛，便立刻派遣心腹猛将王双，星夜驰援。此刻，正接连接到王双阵斩蜀将，大败蜀军的捷报，不由得大喜过望，心中对诸葛亮的轻视之心更甚。他当即下令，任命帐下中护军大将费耀，暂代前部总督之职，负责协调指挥各路兵马，务必将蜀军牢牢阻截于陈仓一线。自己则坐镇中军，遥控指挥。
忽然，帐外有军士来报，在山谷巡逻的伏路军，抓获一名形迹可疑的蜀军细作，前来请都督发落。曹真立刻下令，将那细作押入帐中。只见那人被五花大绑，跪于帐前。
那人一见曹真，便高声叫道：“都督明察！小人并非奸细！小人乃是有天大的机密要事，前来拜见都督，不想误被贵军伏路军士当作奸细捉拿！还请都督屏退左右，容小人细细禀报！”
曹真见他言辞恳切，不似作伪，便命人解去他的绳索，挥手令帐中左右侍卫暂且退下。
那人这才从怀中取出一封用蜡丸封好的密信，双手呈上，道：“启禀都督，小人乃是蜀将姜维姜伯约将军的帐下心腹亲兵。我家将军特命小人冒死前来，向都督进献此封密书！”
曹真闻言，心中一动，急忙接过密信，拆开观看。只见信中写道：
“罪将姜维，百拜叩首，敬呈书信于大魏大都督曹麾下：维自思，世代皆食大魏之俸禄，忝为边城守将；素来感念朝廷厚恩，却苦无门路可以报答。前日街亭一战，维不幸误中诸葛亮之奸计，进退失据，身陷于万仞悬崖绝境之中，万般无奈之下，方才被迫归降西蜀，实非我心所愿也！维虽身在蜀营，然无时无刻不思念故国，期盼能早日重归大魏怀抱，以赎前愆！
今幸得蜀军再次西出祁山，诸葛亮对我姜维甚是信任，毫无戒备之心。都督若能亲率大军前来，与我军交战。届时，维可于阵前佯装不敌，诈败而走，引诱蜀军主力追赶。维当在蜀军阵后，预先埋下干柴火油，以举火为号，先焚烧其粮草辎重，使其军心大乱。然后，都督再率领大军，从后方翻身掩杀，与维内外夹击，则诸葛亮老贼必定首尾难顾，插翅难逃，可一战而擒也！维此举，非是敢妄想建立奇功，以求报效国家，实乃是想要洗刷前日被迫降蜀之奇耻大辱，自赎前罪而已！倘蒙都督明察维之苦心，速速赐下回信，约定日期，共襄大事！”
曹真看完姜维的密信，不由得喜从天降，拍案叫绝，抚掌大笑道：“哈哈哈！真是天助我也！天助我也！诸葛亮啊诸葛亮，你机关算尽太聪明，却不想反算了卿卿性命！你万万没有料到，你如此信任的姜维，竟会暗中与我联手吧！”他当即下令，重赏了前来送信之人，并让他火速返回，告知姜维，一切依计而行，务必准时会合。
随即，曹真唤来中护军费耀，将姜维暗献密书，约定内外夹击之事，如此这般，向他详细述说了一遍。
费耀听罢，眉头紧锁，其“谨慎之意”油然而生，沉吟道：“都督，诸葛亮为人，向来诡计多端，智谋深不可测。那姜维新降蜀中，便深受孔明信任，其智勇亦非寻常。此次他突然暗献密书，言辞恳切，看似天衣无缝，焉知此非是诸葛亮故意指使，想要诱我军深入，其中恐怕有诈，还望都督三思而后行，不可不防啊！”
曹真此刻已被即将到手的巨大功劳冲昏了头脑，哪里还听得进费耀的劝告，他不耐烦地摆了摆手道：“费将军多虑了！那姜维本就是我大魏之臣，因一时失陷，才不得已而归降西蜀。如今他幡然悔悟，弃暗投明，愿为我军内应，此乃顺理成章之事，又有何可疑之处？此等送上门来的天大功劳，岂能轻易错失？”他“贪功之意”已完全压倒了“审慎之心”。
费耀见曹真执意要去，心中暗暗叫苦，却又不敢过分违逆，只得退而求其次道：“既然都督心意已决，末将也不敢再多言。只是，为防万一，还请都督坐镇中军本寨，以策万全。末将愿亲率一支精兵，前往斜谷，与那姜维接应。倘若其计策果真成功，则功劳尽归都督所有；倘若其中当真有诈，末将亦可凭手中兵马，奋力抵挡，都督亦可从容调兵遣将，不至于陷于被动。”
曹真听费耀如此说，正中下怀，他本就有些担心自身安危，闻言大喜道：“好！费将军此言，深合我意！就依你所言！你可即刻点起五万精兵，星夜赶往斜谷埋伏，接应姜维！事成之后，本督定当重重赏你！”
于是，费耀领了将令，无奈之下，只得硬着头皮，点起五万兵马，杀气腾腾地望斜谷方向进发。
大军行进了两三日程，费耀下令在一处隐秘的山谷之中屯下军马，并派出大量斥候，四下里仔细哨探。约莫到了当日申时（下午三点到五点）左右，有斥候飞马来报：“启禀将军！斜谷道中，发现大股蜀兵踪迹，看其旗号，应是蜀军主力，正向我军方向开来！”
费耀闻报，心中一凛，急忙下令全军催动，准备迎敌。然而，蜀兵与其遥遥相望，却并不急于上前交战，只是摆开阵势，与其对峙。费耀唯恐错失战机，下令全军主动出击。不想，他这边刚一有所行动，对面的蜀兵便立刻后退。费耀挥军追赶，蜀兵便又重新列阵，准备迎战。可当魏军方才准备好阵型，想要与之交锋，蜀兵便又立刻后退。如此这般，来来回回，反复拉锯，蜀兵且战且走，且走且战，一直将魏军拖延至第二日的申时左右。
魏军将士被这般反复折腾，整整一日一夜，未曾合眼，也不敢有片刻歇息，生怕遭到蜀兵的突然袭击，早已是人困马乏，精疲力尽，“疲惫之气”弥漫全军。费耀眼见将士们实在支撑不住，方才下令在一处较为开阔的山谷之中暂时屯兵，准备造饭歇息。
然而，魏军的锅灶尚未支起，饭菜的香气也未曾飘出，忽然间，只听得四面山头之上，喊杀声震天动地，鼓角之声齐鸣，无数蜀兵如同潮水一般，从四面八方漫山遍野地涌杀而来，将魏军团团包围在山谷之中！蜀军阵中，帅旗开处，缓缓推出一辆四轮小车，车上端坐一人，羽扇纶巾，仙风道骨，正是蜀汉丞相诸葛孔明！他命人上前，高声叫阵，邀请魏军主将出阵答话。
费耀在乱军之中，远远望见孔明，心中虽然暗暗叫苦，但表面上却故作欢喜，回头对左右亲兵低声嘱咐道：“你们听着！一会儿若是蜀兵大举冲杀过来，你们便立刻护卫着我，向后退走，切不可恋战！但若看见我军大营之后，蜀军粮草方向有火光冲天而起，那便是姜维将军举事的信号，届时你们便随我一同，返身杀回，自有我军内应前来相助！”
分付完毕之后，费耀强作镇定，催马出阵，遥指孔明大骂道：“诸葛村夫！汝这手下败将，前番被我军杀得丢盔弃甲，狼狈逃窜，今日竟还敢不知死活，再次前来送死不成！”
孔明端坐车中，羽扇轻摇，微微一笑道：“费将军此言差矣。胜败乃兵家常事，一时成败，何足挂齿？吾今日前来，非是与你这无名小辈做口舌之争，快快去将你家主帅曹真唤来答话！”
费耀大怒，破口大骂道：“呸！我家曹大都督，乃是何等金枝玉叶，尊贵无比，岂肯轻易与你这反国乱贼相见污了身份耶！”
孔明闻言，脸色一沉，也不与他多说废话，只是将手中羽扇轻轻一招，早有埋伏在两翼的蜀将马岱、张嶷二人，各引一支精兵，如猛虎下山般，从左右两翼同时杀出！魏兵本就疲惫不堪，又见蜀军势大，哪里还敢抵抗，纷纷向后退去。
费耀依照与姜维的“约定”，也假意抵挡不住，拨马便走，引着败兵，向后撤退。行出不到三十里，果然望见前方蜀军大营的后方，也就是他们约定好的焚烧粮草之处，火光熊熊燃起，浓烟滚滚，更有无数喊杀之声，隐隐传来，经久不绝。
费耀见状大喜，只当是姜维已然依计举事成功，心中那颗悬着的心终于放下，立刻高举手中令旗，对麾下将士大声呼喊道：“将士们！姜维将军已然反正！蜀贼粮草已被烧毁！我军内应已起！尔等速速随我返身杀回！生擒诸葛亮，便在今日！”说罢，他一马当先，提着大刀，率领魏军，如潮水般，返身向方才火起之处，猛扑过去！
魏军将士听闻主将之言，又见前方火光信号，皆以为蜀军内乱，军心已溃，个个奋勇争先，只盼能抢得头功。蜀兵在前方，也是依照孔明军令，且战且走，节节败退，更增加了魏军的信心。
费耀一马当先，只顾催促兵马，拼命追赶，眼看将要追到那火光冲天之处。忽然间，只听得山路之中，鼓角之声再次大作，喊杀之声震天动地，比方才更为猛烈！紧接着，从山谷两侧，同时杀出两支装备精良，杀气腾腾的蜀军伏兵：左有猛将关兴，手持青龙偃月刀，其“龙魂刀意”威不可挡；右有勇将张苞，紧握丈八蛇矛，其“虎煞矛意”势不可挡！更有无数弓箭手，早已占据了山谷两侧的高地，无数箭矢、滚石、擂木，如同冰雹一般，居高临下，劈头盖脸地向着谷中混乱不堪的魏军倾泻而下！
魏军顿时被打得晕头转向，死伤枕藉，阵型大乱。费耀至此，方才恍然大悟，自己是彻彻底底地中了诸葛亮的奸计！那所谓的姜维密信，所谓的举火为号，皆是诱敌深入的圈套！他心中又惊又怒，又悔又恨，却已是追悔莫及。他急忙下令全军后退，想要从原路杀出山谷。然而，此刻山谷之中，早已是人马拥挤，溃不成军，魏军将士在惊慌失措之下，自相践踏，或失足跌落悬崖深涧，死者不计其数，其状惨不忍睹。
费耀眼见大势已去，哪里还敢恋战，只得在少数亲兵的护卫之下，拼死夺路而逃。不想，他刚刚逃到一处山坡谷口，迎面又撞见一彪军马拦住去路，为首一将，银盔银甲，手持龙胆亮银枪，面如冠玉，目似朗星，正是诈降献书的姜维！
费耀一见姜维，更是气得目眦欲裂，破口大骂道：“姜维反贼！你这背主求荣，毫无信义的小人！枉我如此信任于你，不想今日竟误中你的奸计！我费耀死不瞑目啊！”
姜维闻言，却是微微一笑，朗声道：“费将军此言差矣！吾此计，本是为那曹真匹夫而设，不想却误赚了你这条杂鱼！罢了！念你也是一代将才，速速下马受降，我尚可保你一条性命！”
费耀哪里肯降，他怒吼一声，催马挺刀，便要与姜维拼命。然而，他早已是人困马乏，又兼心神大乱，哪里还是养精蓄锐的姜维的对手？战不数合，便被姜维一枪挑落马下，束手就擒。也有演义版本说他望山谷中而走，忽见谷口火光冲天，背后追兵又至，自知无路可逃，便拔剑自刎而死。此处依后一种说法。费耀自刎身死，其余魏军残部，见主将已亡，皆失了斗志，纷纷跪地请降。
孔明见大获全胜，立刻下令大军，连夜追击，直出祁山，于祁山之前下寨，收拢兵马，点验俘虏。此役，蜀军大获全胜，斩杀魏军无数，缴获粮草军械不计其数。孔明论功行赏，对此次设计诱敌成功的姜维，更是大加赞赏，重赏金银绸缎。
姜维却谦逊地说道：“丞相谬赞了。此役虽胜，然未能依计擒获那罪魁祸首曹真老贼，实乃伯约平生之大恨也！”
孔明亦是抚须叹道：“是啊！可惜如此精妙之计策，却未能竟全功，只是小用了一番，未能将曹真一并网入，着实可惜！不过，经此一役，曹魏元气大伤，关中震动，我军再次北伐，已占据先机！”
却说曹真在后方大营，听闻费耀所部五万大军，全军覆没，主将费耀亦阵亡的消息，更是惊骇欲绝，悔恨当初不听费耀忠言，以致损兵折将，落得如此惨败。他自知无颜再与孔明交战，急忙与郭淮等人商议退兵之策。于是，孙礼、辛毗等人，星夜修下告急表章，派人火速送往洛阳，向魏主曹睿奏报：蜀兵再次大举攻出祁山，曹真都督损兵折将，伤亡惨重，前线军情万分危急，恳请陛下速派援兵，并请司马都督前来主持大局云云。
魏主曹睿在洛阳接到告急表章，龙颜大惊，他没想到自己刚刚调走司马懿，曹真便又吃了如此大的败仗。他急忙再次召见司马懿入宫，忧心忡忡地问道：“爱卿，如今曹真损兵折将，蜀兵又已大举攻出祁山，兵锋甚锐，长安危急！不知爱卿可有何良策，能够再次退却那诸葛孔明？”
司马懿闻言，却是胸有成竹，微微一笑道：“陛下勿忧。臣早已料到诸葛亮必会乘胜追击，再出祁山。臣已有退敌良策，此计不需我大魏军士，劳师动众，耀武扬威，只需如此如此…蜀兵便会不战自乱，自然退去矣！”
正是：已见子丹无胜术，全凭仲达有良谋。
未知司马懿此番又有何等鬼神莫测之妙计，能够兵不血刃，便退却孔明数十万大军，且看下文分解。