东路军的溃败让战场形势一下子急转直下，中路、西路宋军顿时失去了后方支撑，辽军也开始全面反扑。负责山后九州的辽国名将耶律斜轸率军攻打安定（今河北辛集市），击败宋将贺令图，杀死宋军万余人，再克蔚州、寰州。
西路军和中路军以前取得所有辉煌战果，在此刻一下子都变得毫无意义，赵光义紧急下令西路、中路宋军全部撤回宋境。已然深入敌境，后面是四面八方围拢过来的辽军，他们还能跑得掉吗？
中路军田重进果断撤军，全军迅速返回。西路军这边，正在潘美、杨业等人有条不紊地安排人马准备撤退之时，皇帝的使者又到了，带来了赵光义的遥控旨意，下令他们撤退的时候带上云、寰、应、朔四州百姓。
岐沟关惨败的教训历历在目，赵光义大概是不懂得吸取教训的，还非想着再占点便宜。撤退这档子事情本质上就是逃跑，就应该是像小偷一样悄默默地溜墙角生怕被人发现，都是算准了路线、布好了疑兵，再抽冷子紧急撒丫子跑路。赵光义这倒好，明明是撤退，还非要不慌不忙的大张旗鼓慢慢来，也正是他这样愚蠢的“微操”，将导致大宋一员将星的陨落。
潘美等人明知事不可为，但是也不敢违抗皇命，只好集结百姓准备全部南撤。为了给大部队争取宝贵的撤退时间，杨业建议道：“我军撤退，辽军必然尾随而至。可派一支偏师诱敌深入到云州、朔州之间，再命令两州驻军两面夹击，必可阻击住辽军。”
哪知道监军王侁立即跳了出来：“为将者当勇字当头、一马当先，我们手上精兵数万，还用得着这么怯战嘛，应该是率军一举击败耶律斜轸，再从容不迫的撤军才是正理。”说到监军这个职位以前也有，但在赵光义执政时期，权力已经逐步超过了主帅，拥有随时向皇帝汇报全军每个人行为和思想动向的权力；本来这也没什么，但是赵光义为了防范武将，他任命的监军大都是文官、太监这样的门外汉。
这个王侁就是从蔚州刺史任上转来的地方官，平时就喜欢不懂装懂，经常在军事指挥上指手画脚。
他斜睨着双眼死死盯着杨业：“你号称杨无敌，我想你这么畏缩倒不是因为怯战，而是因为你是北汉降将，归降我大宋以后心有异志。”
这席话对于杨业来说，杀伤力是巨大的。很多事情对于他来说没办法选择，他生于北汉，自幼追随北汉世祖刘崇，为了北汉，他保留忠诚到了最后一刻，直到北汉皇帝命令他投降宋朝。
以前效忠的北汉已经不复存在，连皇帝都成了大宋臣子，于是杨业选择了忠于大宋。他深知自己的降将身份遭人嫌弃，就一直小心谨慎为人、兢兢业业做事，打仗时候勇往直前、舍生忘死，因此立下赫赫战功，却也因此招来了小人的妒忌和坑害。
现场是无比寂静的，面对王侁的无理挑衅，宋将们都选择了明哲保身。他们可能不怕王侁，但是谁都知道他身后的人是皇帝，就连主帅潘美也没敢站出来说一句公道话。
此时的潘美势力早就不同往昔，提拔他信任他的人是先帝赵匡胤；时过境迁，他现在很受赵光义猜忌，此时要是再和监军有什么冲突，很有可能一回去就会被赵光义责罚。
王侁现场发布了让杨业出击的命令，军令如山，无奈的杨业只好从命。临行之前他心中充满了悲情，他和王侁、潘美说道：“此次出军，我必败无疑，但我忠于大宋，希望以死明志。”
他向在场的将官拱手说道：“我死不足惜，但手下将士都是大好儿郎。望诸公念及他们性命，在陈家谷（今山西朔州市内）山顶设置弓箭手帮助阻截辽军，让这些大宋士卒也能退出战场。”看到王侁、潘美等人满口答应，杨业翻身上马离去。
听闻大名鼎鼎的杨业“杨无敌”前来，辽军不敢小觑，耶律斜轸派出手下最为得力的副将萧达凛率领几万骑兵前去接战，太后萧绰还发布悬赏令“谁能活捉杨无敌就能大大赏钱赏官”。面对四面八方围追而来的几万辽军，杨业麾下数千名士卒吃了人数太少的亏，只能且战且退，向着约定好的陈家谷方向退却。此时的杨业哪里知道，王侁已经存了“舍弃他一个，保存我自己”的想法，而陈家谷也将成为这位名将的殉国之地。
从上午打到下午，又从下午打到傍晚，宋军早已是伤痕累累、精疲力尽。等杨业和他的将士们好不容易退到了陈家谷，正准备松一口气时，哪知道仰头望去，却寻不见一个人影，等待他们的只有谷中的悠悠山风。
晃过神的杨业知道自己被王侁耍了，全军覆没已成定局。他忽然顿悟了一个政客氛围下的官场黑暗森林法则——“忠臣的尽头是背锅，功劳的归宿是嫉妒，生命的价值是棋子”，他放声痛哭，这哭声不是对死亡的畏惧，而是对不公命运的悲戚，是对几千将士生命的不甘。事情既已如此，那就以死报国吧，他擦干了眼泪，转身对将士说道：“今日我等死在此地，愿多杀辽狗，以报君恩。”说罢他便带头杀了回去。
这一战注定会无比惨烈，杨业的儿子杨廷玉身负多处刀伤而死，七十多岁的老将王贵射杀十几名辽兵后英勇就义，其余将士也全部壮烈牺牲，无一人生还。
杨业挥刀杀死了三十多名辽兵，战马重伤倒地后，他身边亲随已经全部战死，他依然独自一人步战迎敌，直到力竭才被辽兵生擒。
被抓后他拒不投降，他说道：“我忠于大宋，却因奸臣妒忌落到此等地步。士卒尽皆阵亡，我不求独活，但求速死。”其后闭口再也不言，绝食七日而死。
就在杨业死后，西路军陆续全部撤出山后九州，宣告了赵光义攻取幽云梦想的彻底幻灭。
西路军归朝后，王侁在奏折里隐瞒了杨业死亡的真实原因，只是报其为沙场战死，但众怒难犯，西路军将士已经无法掩盖心中的悲痛和愤怒，他们纷纷站了出来，大胆向皇帝说明了全部真相，揭发了王侁。