孔明又唤来姜维、廖化二将，对其二人秘密分付道：“吾与汝二人一个锦囊妙计。汝二人可各引三千精锐弩兵，偃旗息鼓，悄然埋伏于前方道路两侧的高山之上。倘若明日望见魏军势大，将王平、张翼二位将军重重围困，战况十分危急之际，汝二人却不必急于下山救援，只需立刻打开锦囊观看，依照囊中之计行事，自有解危破敌之良策。”姜维、廖化二人领了密令，亦各自引兵去了。
最后，孔明又将吴班、吴懿、马忠、张嶷四员大将唤至帐前，对其四人附耳低言，如此这般，这般如此，秘密分付了一番：“汝四人明日可见魏军追来，其初来之时，必然是‘锐气’正盛，锋不可当，汝等切不可与其正面硬拼，可且战且走，佯装不敌，逐步后退，以消耗其体力与锐气。只看我军中军帅旗之旁的关兴将军，何时引兵前来掠阵摇旗，那便是反攻信号。届时，汝四人便可立刻调转马头，返身杀回，配合关将军所部，奋勇追杀，吾在后方，亦自有接应之兵！”四将领了密令，亦各自引兵去了。又单独唤来关兴，对其如此这般，这般如此，又秘密分付了一番。关兴亦领了将令，引五千精兵，埋伏于指定山谷之中不提。所有计策部署完毕，孔明这才微微一笑，静待好戏开场。
却说魏将张合、戴陵二人，在半路下寨歇息一夜之后，次日天明，便立刻尽起大军，催促兵马，如风卷残云一般，杀气腾腾地向着蜀军撤退的方向，急追而来。蜀将马忠、张嶷、吴懿、吴班四将，早已依照孔明将令，在前方列开阵势，等候多时。见魏军杀到，四将立刻拍马出阵，与魏军先头部队交锋。
张合见状大怒，他本就因连日被孔明戏耍而憋了一肚子火气，此刻更是怒火中烧，哪里还顾得上什么计策，立刻下令全军发动猛攻，自己则一马当先，挥舞着手中长枪，直扑蜀军阵中。蜀军四将依照孔明之计，并不与魏军主力硬拼，只是象征性地抵挡了一阵，便立刻佯装不敌，且战且走，逐步向后撤退。
魏军将士见蜀军败退，更是士气大振，在张合、戴陵的带领下，一个个奋勇争先，紧追不舍，一连追赶了约有二十余里。此时，正值六月酷暑天气，烈日当空，十分炎热，魏军将士又都是重甲在身，一番急行军和激烈追逐下来，早已是人人汗流浃背，如同泼水一般，气喘吁吁，疲惫不堪。当追到五十里开外之时，魏军将士更是个个累得上气不接下气，战马亦是口吐白沫，脚下酸软，其“锐气”已然消耗大半。
就在此时，孔明在远处高山之上，将手中认旗轻轻一招，早已埋伏在山谷之中的关兴，立刻率领五千生力军，如猛虎下山一般，从斜刺里呐喊着杀出，直扑魏军侧翼！而先前且战且退的马忠、张嶷、吴懿、吴班四将，见关兴兵到，亦是精神一振，立刻依照军令，一齐调转马头，返身杀回，配合关兴所部，向着疲惫不堪的魏军，发动了凶猛的反击！
张合、戴陵二人，虽然见蜀军突然反击，心中亦是大惊，但二人皆是久经沙场的老将，临危不乱，立刻指挥麾下将士，奋力死战，抵挡蜀军的攻势，不肯后退半步。
正在两军酣战之际，忽然间，只听得喊杀之声再次大震，从魏军的后方，同时杀出两路蜀军来，正是奉命埋伏在此的王平、张翼二将！二人各率一万精兵，如两柄出鞘的利剑，狠狠地刺入了魏军的后队，瞬间便将魏军的阵型彻底打乱，并截断了其归路！
张合眼见前有强敌阻截，后有伏兵掩杀，己方大军已然陷入蜀军的重重包围之中，军心大乱，败局已定。他不由得须发皆张，怒目圆睁，对周围的魏军将士大声嘶吼道：“将士们！事到如今，已无退路可言！若不在此与蜀贼拼死一战，我等皆要命丧于此！与其束手就擒，不如奋力一搏，杀出一条血路！杀啊！”说罢，他一马当先，挥舞着手中长枪，奋不顾身地向着蜀军阵中冲杀过去！
魏军将士在其激励之下，亦是爆发出最后的“悍勇之气”，纷纷举起兵器，与蜀军展开了一场惨烈无比的血战！两军将士，皆是杀红了眼，刀枪并举，矢石如雨，一时间，战场之上，血肉横飞，惨叫连连，尸横遍野，血流成河！
然而，就在蜀军眼看就要将张合、戴陵所部彻底歼灭之际，忽然从魏军的背后，鼓角之声再次喧天而起，尘土大起，司马懿竟亲率五千精锐铁骑，如黑色旋风一般，及时杀到！他一到战场，便立刻指挥麾下众将，向着正在围攻王平、张翼二部的蜀军，发动了凶猛的冲击，转眼之间，便将王平、张翼二人，反过来重重围困在垓心之中！
张翼见状，却是毫无惧色，反而哈哈大笑道：“丞相真乃神人也！果然不出丞相所料！司马老贼果真亲自前来送死了！将士们，丞相定有妙计破敌！我等只需在此死战到底，拖住这些魏狗，便可大功告成！”随即，他与王平二人，立刻分兵两路：王平率领一支兵马，死死缠住张合、戴陵的前队，不使其逃脱；张翼则亲率另一支兵马，奋力抵挡司马懿的后队，阻止其前进。两路蜀军，皆是爆发出惊人的“死战之意”，与数倍于己的魏军，展开了一场惊心动魄的殊死搏杀！战场之上，喊杀之声震天动地，金铁交鸣之声不绝于耳，其状惨烈至极！
在远方高山之上观战的姜维、廖化二人，眼见山下魏军势大，蜀军兵力单薄，渐渐抵挡不住，陷入重重包围之中，情势万分危急。姜维急忙对廖化道：“元俭（廖化字），如今情势如此危急，我军将士已快要支撑不住了！还是赶快打开丞相赐予的锦囊，看看其中有何妙计可以解围吧！”
二人慌忙从怀中取出锦囊，拆开观看，只见锦囊之中，只有寥寥数行小字，写道：“若司马懿亲率大军前来，将王平、张翼重重围困，危在旦夕之际，汝二人不必急于下山救援，可立刻分兵两路，偃旗息鼓，悄然绕道，径直偷袭司马懿在后方留守的大营！司马懿生性多疑，又爱惜羽毛，一旦得知老巢被袭，必然会惊慌失措，不顾一切地回军救援。届时，汝二人便可乘其军心大乱，自乱阵脚之际，从后方发动猛攻，虽未必能一举攻占其大营，亦可大获全胜，解王平、张翼之围也。”
姜维、廖化二人看完锦囊妙计，不由得抚掌大赞：“丞相真乃神算也！”当即不再犹豫，立刻依计而行，将麾下三千弩兵，分为两路，偃旗息鼓，悄然下山，借着山林草木的掩护，如两支无声的利箭，径直向着司马懿在后方留守的大营，飞速穿插而去！
原来，司马懿虽然亲率精兵前来追击，但他心中，却也始终唯恐中了诸葛亮的奸计，故而一路上不住地派遣多名斥候，往来奔走，刺探军情，以便随时掌握战场动态。此刻，他正在阵前亲自指挥大军，围攻王平、张翼二部，眼看就要得手，忽然有流星探马，神色慌张地飞奔来报，言说有两路蜀军精锐，不知从何处冒出，正偃旗息鼓，悄然绕道，径直向着己方在后方留守的中军大营，发动了猛烈的偷袭！
司马懿闻报，大惊失色，手中的令旗险些失手坠地！他失声惊呼道：“不好！吾早已料到那诸葛孔明必有后手，却不想他竟会用此等釜底抽薪之毒计！汝等不听吾言，偏要勉强追赶，如今果然误了大事！”他再也顾不得围歼王平、张翼，急忙下令全军，火速回援大营！
魏军将士听闻老巢被袭，顿时军心大乱，阵脚自溃，哪里还有半分恋战之心？纷纷掉转方向，如无头苍蝇一般，惶惶然向后方大营奔逃而去。蜀将张翼见状，立刻率领本部兵马，从后方发动猛烈追击，魏军更是兵败如山倒，死伤无数。张合、戴陵二人，眼见大势已去，主帅又已下令撤退，不敢恋战，亦只得带领残兵败将，望山间僻静小路，狼狈逃窜而去。蜀军乘胜追击，再次大获全胜。背后，关兴亦已率领生力军，前来接应各路得胜之师。
司马懿此番损兵折将，费尽心机，却又一次在诸葛亮面前栽了个大跟头。他狼狈不堪地奔回中军大营之时，却发现偷袭大营的蜀军早已不见踪影，显然只是虚晃一枪，其真实目的，便是要解王平、张翼之围。司马懿收拢残兵败将之后，气得暴跳如雷，将帐下诸将召集起来，劈头盖脸地痛骂了一顿：“汝等鼠辈！平日里只知逞匹夫之勇，不习兵法，不听将令！强行要本督出兵追击，如今可好？损兵折将，大败而归，丢尽了我大魏军人的颜面！今后，尔等若是再敢不遵军令，擅自妄动，休怪本督军法无情，定斩不饶！”众将闻言，皆是面红耳赤，羞惭不已，纷纷低头告退。这一场大战下来，魏军又是死伤惨重，遗弃的战马、盔甲、兵器、粮草，更是多得不计其数。
却说孔明指挥蜀军，大获全胜之后，收拢各路得胜兵马，返回祁山大营，正欲再次起兵，乘胜追击，扩大战果。忽然，有从成都星夜赶来的信使，带来一个不幸的消息：留守成都的小将张苞，因上次在山涧之中坠马，跌伤头部，虽经御医全力救治，终因伤势过重，不幸身亡。
孔明听闻此噩耗，只觉肝胆俱裂，悲从中来！他想起昔日桃园结义，先帝创业之艰难；又想起关羽、张飞二位虎将的盖世神勇；再念及如今关兴、张苞这新一代的将星，亦是英年早逝，蜀中后继无人，自己兴复汉室的大业，更是遥遥无期！种种思绪，涌上心头，他再也抑制不住心中的悲痛，当场放声大哭，口中鲜血狂喷，随即眼前一黑，便昏厥于地。
左右将佐见状，大惊失色，急忙上前施救，掐人中，灌姜汤，好半天，孔明方才悠悠醒转。然而，经此打击，孔明心力交瘁，竟因此大病一场，卧床不起，再也无法亲自处理军务了。帐下诸将，见丞相为国事操劳过度，以致心力耗竭，无不为其忠贞与辛劳而感泣。
后人有诗叹曰：悍勇张苞欲建功，可怜天不助英雄！武侯泪向西风洒，为念无人佐鞠躬。
如此过了十数日，孔明的病情，不但不见好转，反而有日渐沉重之势。他自知时日无多，便将长史董厥、参军樊建等心腹之人，唤至病榻之前，有气无力地分付道：“吾自觉头晕目眩，心神昏沉，四肢无力，恐怕是难以再继续操劳军国大事了。为今之计，不如暂且将大军撤回汉中，好生休养，待我病体康复之后，再作良图。只是，我军撤兵之事，务必要严守机密，切不可令那司马懿老贼知晓。倘若被他探知我军虚实，必然会趁我病重，挥军前来攻击，届时我军危矣！”随即，他强撑病体，传下号令，教各路兵马，于当夜三更时分，悄然拔寨起程，偃旗息鼓，秘密撤回汉中。
孔明在众将的护卫之下，乘着小车，悄然离开了祁山大营，返回汉中养病。蜀军主力大军，撤退了足足有五日之后，司马懿方才从细作口中，得知蜀军早已人去楼空的消息。他不由得再次长叹一声，感慨道：“唉！诸葛孔明用兵，真乃神出鬼没之奇才也！吾终究还是不能及其万一啊！”于是，司马懿留下部分将领，在祁山、街亭等处要隘分兵守把，自己则率领主力大军，班师返回长安。
却说孔明将大军主力屯于汉中之后，自己则在众人的护送之下，返回成都养病。成都城中，文武百官，早已出城恭候，将其送入丞相府内。后主刘禅更是亲自驾临丞相府，探望孔明病情，并下令太医院御医，务必竭尽所能，精心调治。在御医的精心调理之下，孔明的病情，总算是日渐好转，渐渐痊可。
蜀汉建兴八年，秋七月。此前因兵败而忧愤成疾的魏国大都督曹真，经过数月的精心调养，病情也已基本痊愈。他病体刚好，便立刻上表魏主曹睿，言辞恳切地奏道：“陛下，那西蜀诸葛亮，狼子野心，亡我之心不死，数次兴兵，侵我疆界，屡犯中原，实乃我大魏心腹之患也！倘若不早日将其剿除，将来必成我朝更大之祸害！如今，正值秋高气爽，天凉马肥，我军兵强马壮，粮草充足，人马安闲，士气高昂，正是我大魏兴兵征伐，扫平西蜀的大好时机！臣恳请陛下恩准，让臣与太傅司马懿将军，共同统领大军，星夜兼程，径直杀入汉中，攻取成都，殄灭奸党，擒杀诸葛，以清我大魏边境，永绝后患！”
魏主曹睿览毕曹真表章，龙颜大悦，当即召见侍中刘晔入宫，询问道：“子丹（曹真）将军上表，力劝朕兴兵伐蜀，爱卿以为此事若何？”
刘晔躬身奏道：“启禀陛下，大将军所言，深谋远虑，正合圣意。如今蜀汉屡屡犯我疆界，其狼子野心，昭然若揭。倘若不趁其羽翼未丰，早日将其剿除，将来必定会成为我大魏的心腹大患，悔之晚矣！陛下圣明，当立刻准其所请，兴仁义之师，吊民伐罪，一统天下！”曹睿闻言，连连点头称是。
刘晔退出宫门，回到家中，早有许多朝中大臣，闻讯前来探望，纷纷向其打探消息，问道：“听闻天子方才与大人在宫中计议，欲要兴兵伐蜀，不知此事是否属实？”
刘晔却故作神秘地微微一笑，摆了摆手道：“诸位同僚从何处听来的谣言？绝无此事！蜀道之难，难于上青天！那诸葛亮用兵，又诡诈无比。我军若贸然兴兵伐蜀，非但难以成功，反而只会空耗钱粮军马，于国无益，反受其害。依老夫之见，伐蜀之事，断不可行！”众位大臣听了刘晔这番话，皆是面面相觑，默然而退。
不久，黄门侍郎杨暨入宫，向曹睿启奏道：“陛下，臣昨日听闻刘晔大人在宫中，力劝陛下兴兵伐蜀。然则今日，他却又在众位同僚面前，大言旦旦地说伐蜀断不可行。此人当面一套，背后一套，言行不一，反复无常，分明是在有意欺瞒陛下！陛下何不立刻将其召来，当面质问，看他如何狡辩？”
曹睿闻言，心中亦是有些疑惑，当即下令，召刘晔入宫。刘晔入殿之后，曹睿便板起面孔，质问道：“刘爱卿，你前日力劝朕兴兵伐蜀，今日却又在众臣面前，说伐蜀断不可行。你这般出尔反尔，究竟是何用意？”
刘晔闻言，却是不慌不忙，躬身答道：“启禀陛下，臣昨日在宫中，确实曾力劝陛下兴兵伐蜀。然则，臣回去之后，仔细思量，反复推敲，又觉得蜀道艰难，孔明狡诈，伐蜀之事，确实是风险太大，故而才会有今日之言。”
曹睿听了，更是大为不解。正在此时，黄门侍郎杨暨恰好从内殿走出。刘晔见状，立刻压低了声音，对曹睿悄声奏道：“陛下圣明！臣昨日劝陛下伐蜀，乃是军国大事，关系到我大魏国运兴衰，岂可轻易泄露于外人知晓？兵者，诡道也！凡军机大事，在未曾正式发动之前，务必要严守机密，秘而不宣，方能出其不意，攻其不备，取得奇效啊！”
魏主曹睿闻言，这才恍然大悟，抚掌大笑道：“哈哈哈！原来如此！爱卿真乃深谋远虑，用心良苦也！朕险些错怪了爱卿！”自此之后，曹睿对刘晔更是信任器重。
数日之内，太傅司马懿亦入朝觐见。魏主曹睿便将大都督曹真上表请求伐蜀之事，向其详细述说了一遍，并征询其意见。
司马懿沉吟片刻，奏道：“陛下，臣料定那东吴孙权，外强中干，色厉内荏，其称帝之后，必然会忙于安抚内政，巩固人心，短期之内，断然不敢再轻易挑起战端，入寇我境。今日，正是我大魏集中兵力，乘虚而入，一举扫平西蜀，永绝后患的天赐良机！”
曹睿听罢，龙颜大悦，当即下旨，拜曹真为大司马、征西大都督，司马懿为大将军、征西副都督，刘晔为军师，共同统领大军，征讨西蜀。三人叩谢圣恩，辞别魏主，随即点起四十万精锐大军，旌旗蔽日，杀气冲天，先行至长安会合，然后兵分多路，径直奔赴剑阁，准备攻取汉中。其余郭淮、孙礼等将领，亦各自统领本部兵马，从其他道路，分进合击，策应主力。魏军大举来犯的消息，很快便由汉中守军飞报传入成都。
此时，诸葛孔明在成都养病，已有多日，病情也已基本痊愈。他每日在丞相府后院之中，亲自督促将士，操演兵马，研习八阵图之变化，众将士对八阵图的精妙运用，皆已了然于胸，运用娴熟，只待一声令下，便可再图中原。忽然听闻魏军四十万大军，已兵临剑阁，即将攻入汉中的消息，孔明精神一振，那股深埋心底的“战意”再次被点燃！他立刻唤来大将张嶷、王平二人，秘密分付道：“汝二人可各率一千名精锐士卒，偃旗息鼓，星夜兼程，火速赶往陈仓古道设防，务必将魏军阻截于此，以为疑兵。吾则亲率我军主力大军，随后便到，与你二人会合，共破强敌！”
张嶷、王平二人闻言，皆是大惊失色，几乎不敢相信自己的耳朵。王平颤声问道：“丞相…军情来报，魏军此番来犯，足有四十万之众，诈称八十万，其声势之浩大，远胜往昔。丞相如何只拨付与我二人各一千兵马，便要去扼守如此险要的陈仓古道？倘若魏军主力大举来攻，仅凭我二人这两千微末兵力，又如何能够抵挡得住？岂不是以卵击石，白白送死么？”
孔明却微微一笑，故作轻松地说道：“呵呵，吾何尝不知魏军势大？只是吾欲要多拨付与你二人一些兵马，又唯恐士卒们长途跋涉，太过辛劳耳。区区四十万魏军，何足道哉？”
张嶷、王平二人听了孔明这番话，更是面面相觑，心中叫苦不迭，皆以为丞相是要故意让他们去送死，皆是跪伏于地，苦苦哀求道：“丞相！末将二人愚钝，实不敢领此将令！恳请丞相另择良将！”
孔明见状，收起笑容，正色道：“军令如山，岂容讨价还价！吾意已决，汝二人不必再多言，可即刻领兵出发，不得有误！倘若贻误军机，纵有疏失，亦非汝二人之罪责，吾自有承担！”
张嶷、王平二人见孔明态度坚决，不容置喙，更是吓得魂不附体，连连叩首哀告道：“丞相若当真要杀我二人，便请在此处明正典刑，我二人绝无半句怨言！只是，仅凭两千兵马，去守那陈仓古道，对抗魏军四十万虎狼之师，实与送死无异，末将二人，实不敢从命啊！”
孔明见二人吓得如此模样，方才哈哈大笑道：“哈哈哈！二位将军何其愚钝也！吾之所以只令汝二人各带一千兵马前去，实乃是另有深意，自有主见也！吾昨夜仰观天象，见天空之中，毕宿星辰正值躔于太阴之方位，此乃大雨将至之兆也！依吾推算，此月之内，雍凉关中一带，必然会降下连绵大雨，甚至引发山洪暴发。魏军虽有四十万之众，然其远道而来，粮草补给困难，又遇此等恶劣天气，岂敢轻易深入我蜀中崇山峻岭、崎岖险要之地？因此，吾断定，此次魏军伐蜀，必然会无功而返，不需我军多费一兵一卒，便可令其自取败亡！汝二人此去，不过是虚张声势，装点门面而已，决不会有任何危险。吾则可将我军主力大军，皆在汉中城内，安逸修整，静待一月。待到魏军因粮草不济，又兼大雨阻隔，狼狈退去之时，我军再以逸待劳，乘势掩杀，则我十万精锐之师，足以大破其四十万疲惫之兵也！”他眼中闪烁着洞悉天机的“智慧灵光”。
张嶷、王平二人听完孔明一番解释，这才恍然大悟，转忧为喜，皆是拜服于地，赞叹丞相神机妙算，能观星象，预知天时。二人叩谢丞相指点，欢天喜地地领兵去了。
孔明随即传下将令，命大军主力，皆从汉中各处营寨，秘密调集粮草，预先在各处险要关隘路口，囤积足够一月人马支用的干柴、草料、以及精细粮食，以防备即将到来的连绵秋雨（演义中为秋七月，但从毕星与大雨的描述看，更接近梅雨或秋汛）。又下令全军将士，皆可宽限休整一月，先足额发放衣食俸禄，好生休养，锐意进取，只等魏军退去，便要大举出征，再图中原！
却说魏国大司马曹真、大将军司马懿二人，共同统领四十万大军，浩浩荡荡，杀气腾腾，很快便抵达了此前被蜀军烧毁的陈仓城废墟。他们在城中，竟寻不到一间完整的房屋可以驻扎。向当地逃难归来的土人询问，皆言说此城乃是诸葛亮上次退兵之时，亲自下令放火烧毁，片瓦不留。
曹真见状，勃然大怒，便要下令大军，立刻从陈仓道口，强行攻入汉中。司马懿却急忙上前劝阻道：“大司马息怒！依末将之见，此刻断不可轻举妄动，贸然进兵！我昨夜仰观天象，见天空之中，毕宿星辰正值躔于太阴之方位，此乃大雨将至之凶兆也！依我推算，不出三日，此地必然会降下连绵暴雨。倘若我军孤军深入，陷入蜀中那崇山峻岭，崎岖险要之地，粮草转运已是极为困难。若能一战而胜，尚可勉强支撑；倘若战事稍有不利，或与蜀军陷入僵持，再遇上这连绵大雨，山洪暴发，道路泥泞，则我数十万大军，皆要饱受饥寒之苦，军心动摇，届时纵然想要安全撤退，亦是难如登天矣！为今之计，不如暂且在这陈仓城废墟之上，就地搭建窝棚草屋，以为临时营寨，暂且驻扎下来，一面休整兵马，一面静观天时变化，以防备即将到来的阴雨天气，方为上策。”他言语之间，充满了对“天时地利”的敬畏。
曹真虽然心中有些不以为然，但见司马懿言之凿凿，又念及上次在斜谷因大雨而被迫退兵的教训，便也只得勉强依从了他的建议。
然而，还未等魏军安营扎寨完毕，不过半月，天空之中，果然彤云密布，雷声滚滚，紧接着，瓢泼大雨便如同天河倒泄一般，从天而降，一连数十日，下个淋漓不止，毫不停歇。陈仓城外的平地之上，积水很快便深达三尺有余，军中帐篷皆被大雨浸透，粮草军械也大多受潮霉烂，兵士们衣衫尽湿，彻夜难眠，在泥泞之中苦苦挣扎，怨声载道，军心浮动。更有不少战马，因无处躲避风雨，又缺乏干燥草料，纷纷染病倒毙，死者无数。魏军的“士气”与“战意”皆降到了冰点。
大雨连绵不绝，持续了整整三十余日，魏军将士，皆是苦不堪言，军中怨声载道，皆有思归之意。远在洛阳的魏主曹睿，听闻前线军情，亦是忧心忡忡，曾亲自设下祭坛，焚香祷告，祈求上天，止息风雨，然则却丝毫不见效果。
此时，黄门侍郎王肃上疏魏主，其奏章言辞恳切，分析利弊，力劝魏主下令退兵。
奏曰：“臣闻古之兵书有云：‘千里馈粮，士有饥色；樵苏后爨，师不宿饱。’此乃是说，即使是在平坦大道之上行军作战，尚且会因粮草补给困难而导致将士挨饿。更何况如今我大军孤军深入崇山峻岭、崎岖险阻之地，披荆斩棘，凿路而前，其所遭遇之艰难困苦，必然要比平地行军，更胜百倍也！如今，又加以这连绵不绝的暴雨，山高路险，坂陡泥滑，数十万大军拥挤于狭窄的山谷之中，既无法展开阵型，亦难以向前推进；粮草远在后方，道路又被大雨冲毁，难以继续转运。此实乃行军作战之大忌讳也！
臣又闻听，大司马曹真所率大军，出征至今，已逾一月有余，然则其行军路程，尚不及预定目标之一半。修筑道路，耗费巨大工程，所有参战将士，皆已疲惫不堪，怨声载道。如此，则彼蜀中之人，便可以逸待劳，静待我军疲敝，此正乃兵家所最为忌惮之情形也！纵观前代史书，周武王兴兵伐纣，出关之后，亦曾因故而暂时班师回朝，积蓄力量，再图进取；再论及近世之事，太祖武皇帝与文皇帝，皆曾亲率大军，征讨江东孙权，兵临长江之畔，亦曾因故而未能渡江，无功而返。此等明智之举，岂非是顺应天时，洞察时务，通晓权宜变通之道的圣君贤主所为么？
恳请陛下降旨，念及前方将士正饱受淫雨肆虐，艰难困苦之窘境，暂且让其休养生息，班师回朝。待到日后，天时、地利、人和，皆对我军有利，再乘机用兵，出其不意，攻其不备，则将士们必然会感念陛下爱兵如子之深恩，乐于为国效死，奋勇杀敌，所谓‘悦以犯难，民忘其死’者，正是此意也！”
魏主曹睿览毕王肃的奏章，心中亦是犹豫不决。正在此时，太中大夫杨阜、太傅华歆等人，亦纷纷上疏，力陈伐蜀之不利，请求陛下下令退兵。曹睿见众意难违，又念及前线将士确是苦不堪言，便只得无奈下旨，派遣使者，火速赶往雍凉前线，诏令大司马曹真、大将军司马懿二人，即刻班师回朝。
却说曹真在陈仓军中，与司马懿商议道：“仲达，如今这连绵阴雨，已下了整整三十余日，丝毫没有停歇之意。军中将士，早已是军心涣散，毫无战意，皆有思家归乡之念，人心惶惶，难以禁止。长此下去，只怕未等与蜀军交战，我军便要自行崩溃了。不知你可有何良策，以解此困局？”
司马懿亦是眉头紧锁，叹道：“大司马，为今之计，军心已乱，‘天时’不与，强行进兵，实非明智之举。依我之见，不如暂且遵从天意，班师回朝，再作良图吧。”
曹真忧心忡忡地说道：“倘若我军此刻退兵，那诸葛孔明必然会趁机挥军追杀，我等又当如何才能安然退去，不使其得逞呢？”
司马懿沉吟片刻道：“此事不难。我军可预先在退兵的道路之上，险要之处，埋伏下两支精锐伏兵，以为断后。主力大军，则可从容不迫，缓缓撤退，如此，则可保万无一失。”
二人正在帐中商议退兵之策，忽然有传令兵来报，言说京中天使已到，奉有天子圣旨。二人不敢怠慢，急忙出帐迎接。宣读圣旨已毕，曹真、司马懿二人皆是如释重负，当即下令，将大军前队改为后队，后队改为前队，偃旗息鼓，拔寨齐起，沿着泥泞不堪的道路，缓缓向长安方向退去。
再说蜀汉丞相诸葛孔明，在汉中城内，掐指一算，料定魏军所处之地，一月秋雨（或梅雨）将尽，然则天空之中，乌云依旧密布，阴雨连绵，天时尚未完全放晴。他当即便亲率一部分精兵，屯于汉中通往陈仓的要道城固县，以为前哨。又传下将令，教汉中各路大军，皆向赤坡一带集结驻扎，以待军令。
孔明升帐之后，召集众将议事，朗声道：“吾料定那魏军遭此连日暴雨，粮草不济，军心动摇，必然会自行退兵。魏主曹睿，亦必然会下旨，召曹真、司马懿二人班师回朝。倘若我军此刻便挥师追击，那司马懿老贼，必然会早有防备，在险要之处设下埋伏。我军与其浪战，徒增伤亡，不如暂且任他安然退去，我等再作良图，以观后效。”
孔明话音未落，忽然有王平派出的探马，飞奔来报：“启禀丞相！据前方哨探回报，盘踞于陈仓一带的魏军主力，已于今日清晨，拔寨齐起，正向长安方向狼狈撤退而去！”
孔明闻言，微微一笑，对前来报信的军士分付道：“速速回报王将军，教他严守关隘，不可轻易追击，以免中其埋伏。吾自有破敌妙计，待时而动。”
正是：魏兵纵使能预设埋伏以待，汉相原来却不屑于追赶。
未知孔明究竟又有何等神机妙算，能够于谈笑之间，便再破强敌，且看下文分解。