曹真此刻正躺在病榻之上，气息奄奄，面如金纸。他听说蜀军派人送来丞相诸葛亮的亲笔书信，不由得精神一振，急忙命人将他扶起，拆开信封，仔细观看。只见那信上写道：
“汉丞相、武乡侯诸葛亮，致书于大魏大司马曹子丹之前：窃谓为将者，当能屈能伸，能柔能刚；能进能退，能弱能强。不动之时，当如山川之岳，稳如泰山；变化之际，当如天地之阴阳，神鬼莫测；蕴藏之机，当如无穷之宇宙，奥妙无穷；军需之实，当如国家之太仓，充实丰盈；胸怀之广，当如浩渺之四海，包容万物；目光之远，当如日月之三光，照耀千里。
为将者，更当上知天文之旱涝变化，下晓地理之平坦险峻；明察两军阵势之聚散离合，细揣领军敌人之长处短板。
可叹你这等毫无学识的后生晚辈，竟敢上逆苍天之大道，不顺天意之轮回；助纣为虐，辅佐那篡夺我大汉江山的国贼曹丕，使其在洛阳僭越称帝，自立为尊！前番损兵折将，狼狈逃窜于斜谷道中，丢盔弃甲，颜面尽失；近日又在陈仓古道，遭遇连绵暴雨，进退两难，狼狈不堪！水路陆路皆受困顿，军心动摇，人马猖狂逃散！战场之上，遍地是你军抛弃的戈戟盔甲；山野之间，堆满了你军丢弃的刀枪剑戟！你这所谓的大都督，早已是心惊胆裂，魂飞魄散；帐下的大小将军，亦是个个抱头鼠窜，狼狈逃亡！
似你这等屡战屡败之辈，又有何颜面，去见那关中地区的父老乡亲？又有何脸面，再踏入那洛阳相府的议事厅堂？你可知否？史官早已如实地将你的败绩秉笔记录于史册之上，天下百姓亦早已将你的无能众口相传，议论纷纷扬扬！那司马仲达听闻我军阵势便心惊胆战，惶恐不安；你曹子丹更是望见我军旗帜便心胆俱裂，手足无措，遑遑不可终日！
而我大汉之师，却是兵强马壮，锐不可当！帐下大将，个个虎奋龙骧，勇冠三军！不日即当扫平你关中秦川之地，使其变为一片平原沃壤！荡平你伪魏国都，使其变为一片断壁残垣，化作废墟荒丘！”
曹真一字一句地看完孔明这封措辞犀利，极尽嘲讽羞辱之能事的书信，只觉胸中一股无名怒火，“腾”地一下直冲脑门！他气得浑身发抖，眼前发黑，一口鲜血猛地喷了出来，随即怒吼一声，便一头栽倒在病榻之上，再也没有醒过来。可怜那魏国大都督曹真，竟被诸葛孔明一封书信，活活气死于军中！其临死前，口中兀自喃喃骂道：“诸葛村夫…欺人太甚…”那股冲天的“怨气”与“怒气”直冲云霄，令整个魏军大营都蒙上了一层不祥的阴影。
司马懿闻讯，急忙赶来探视，却见曹真早已是气息全无，气绝身亡。他心中虽然也暗自庆幸，少了一个与自己争权夺利的政敌，但表面上却依旧装出一副悲痛万分的模样，命人用上等棺木，将曹真的尸体盛殓起来，又派遣心腹将领，护送其灵柩，星夜赶赴洛阳，交由魏主曹睿发落安葬。
魏主曹睿在洛阳，听闻大司马曹真不幸病逝于军中的噩耗，更是心惊胆战，对诸葛亮的畏惧之心，又加深了数倍。他唯恐蜀军会乘势大举攻入关中，立刻再次下旨，十万火急，催促大将军司马懿，务必尽起大军，与孔明决一死战，保卫长安，拱卫京师。
司马懿奉了圣旨，不敢怠慢，当即亲率雍凉各路魏军主力，号称四十万，倾巢而出，杀气腾腾地来到渭水之滨，与孔明所率蜀军，隔河对峙。两军相持数日之后，司马懿先礼后兵，派遣使者，送下一封战书与孔明。
孔明接过战书，打开一看，只见上面约定了明日午时三刻，在渭水南岸平川旷野之地，两军列开阵势，堂堂正正，一决雌雄。孔明看罢，微微一笑，对帐下诸将道：“呵呵，看来那曹真老贼，是当真被我一封书信给气死了。否则，以司马老贼之谨慎，断然不会如此轻易便与我军约期决战。”随即，他大笔一挥，在战书之后批上“来日交锋，不见不散”八个大字，交与魏军使者带回。
使者去后，孔明当夜便秘密唤来大将姜维，对其如此这般，这般如此，面授了一条锦囊妙计。又唤来小将关兴，亦是附耳低言，如此这般，如此这般，分付了一番。
次日，天色刚刚放亮，孔明便下令，尽起祁山蜀军主力，战鼓齐鸣，旌旗招展，浩浩荡荡，开赴渭水南岸。只见此处，一边是波涛汹涌的渭水，一边是连绵起伏的秦岭余脉，中央则是一片广阔无垠的平川旷野，地势平坦开阔，确实是一处进行大规模骑兵会战的绝佳战场！
两军各自列开阵势，遥遥相对，剑拔弩张，杀气冲天。先是弓箭手互相抛射箭雨，以压制对方阵脚。三通鼓响过之后，只见魏军阵中，中军帅旗缓缓向两侧分开，大将军司马懿身披 ??????甲，手持七星宝剑，在数十员虎狼骁将的簇拥之下，策马出阵。蜀军阵中，亦是旗门开处，孔明端坐于一辆由四匹白马拉拽的四轮小车之上，手持羽扇，神态从容，缓缓而出。
司马懿在马上，遥指孔明，朗声说道：“诸葛孔明！我主上顺天应人，效法上古尧舜禅让之美德，继承大统，已历二帝，坐镇中原花花世界，抚育万民。之所以能容忍你西蜀、东吴二国偏安一隅，苟延残喘，实乃是因为吾主上怀有宽厚仁慈之心，唯恐刀兵一起，生灵涂炭，玉石俱焚，故而才不忍兴师问罪，加以征伐也！你不过是南阳一介耕夫出身，放牛种地之徒，不识天数循环，不明王道大义，竟敢屡屡兴无名之师，强要侵我大魏疆界，逆天而行，实乃取死之道，理应及早剿灭，以清寰宇！倘若你此刻能够幡然醒悟，改过自新，便应立刻班师回朝，退守西川，各安天命，恪守疆界，与我大魏、东吴，共成三国鼎足之千秋伟业，如此，则可免致天下生灵再遭兵火涂炭，尔等亦皆可保全性命，岂不美哉？”其言辞之间，充满了高高在上的“正统之气”与不屑一顾的“傲慢之意”。
孔明闻言，却是放声大笑，羽扇轻摇，朗声答道：“司马仲达！吾受先帝三顾之恩，白帝城托孤之重任，食汉禄，忠汉事，安肯不倾尽心力，扫除奸佞，以匡扶汉室，报效国家乎！尔等曹氏逆贼，篡夺我大汉江山，倒行逆施，早已是天怒人怨，不久之后，便会被我大汉天兵所彻底剿灭，只是时间早晚而已！想你司马氏祖孙三代，皆是我大汉之臣子，世世代代皆食我大汉之俸禄，不思精忠报国，以死效忠，反而助纣为虐，辅佐那篡国之反贼曹丕，欺凌君上，祸乱朝纲，似你这等数典忘祖，卖主求荣之辈，难道就不感到羞耻汗颜么？”其声如洪钟，正气凛然，反而将司马懿说得老脸一红，有些下不来台。
司马懿被孔明一番话说得是又羞又恼，强自辩解道：“住口！诸葛村夫！休要在此饶舌！逞口舌之利，算不得英雄好汉！今日，我司马仲达便在此与你堂堂正正，决一雌雄！你若能在此阵前胜过老夫，老夫便当场解甲归田，从此不再为大将，永不踏足沙场半步！你若败在老夫手下，便也休要再作痴心妄想，还是早早滚回你的西川故里，安分守己去吧！老夫亦可念在上天有好生之德，饶你一条狗命，并不加以伤害，如何？”
孔明微微一笑道：“呵呵，司马老贼，汝欲与我斗将？还是斗兵？抑或是，要斗上一斗阵法玄机？”
司马懿傲然道：“有何不敢？便先与你斗上一斗阵法，也好让你这井底之蛙，见识见识我中原上国阵法之玄妙！”
孔明笑道：“好！既如此，便请你先布下阵来，让吾观摩一二。”
司马懿闻言，冷笑一声，当即拨转马头，返回中军本阵。只见他手持一面黄色令旗，左挥右指，调兵遣将。片刻之间，魏军阵中，人马迅速移动，尘土飞扬，竟已布成一座气势恢宏，变化万千的奇异大阵！司马懿这才重新策马出阵，傲然问道：“诸葛村夫！汝可识得我此阵否？”
孔明端坐车中，仔细观瞧片刻，不由得抚须大笑道：“哈哈哈！司马老贼，此等微末伎俩，也敢在我面前献丑？似这等粗浅阵法，便是我军帐下一个寻常末将，亦能轻易布设出来！此阵，不过是‘混元一气阵’罢了！有何玄妙可言？”
司马懿被孔明说得老脸又是一红，强自镇定道：“哼！说得轻巧！既然如此，那你也布下一阵，让老夫开开眼界如何？”
孔明微微一笑，亦是返回本阵之中，手持羽扇，左右指点，蜀军阵中，亦是迅速变幻阵型。片刻之后，一座更为玄奥莫测，杀机四伏的大阵，已然布设完毕。孔明再次端坐车中，出阵问道：“司马老贼！汝又可识得我此阵否？”
司马懿凝神观望良久，只见蜀军阵法，旌旗招展，队伍严整，八门九宫，井然有序，变化之间，暗合天地玄机，不由得心中暗暗吃惊，但表面上却依旧强作镇定，冷笑道：“哼！量此区区一座八卦阵而已，老夫如何不识！”
孔明笑道：“呵呵，识便识了，却不知司马老贼可有胆量，敢来闯上一闯我这座八卦阵否？”
司马懿傲然道：“有何不敢！既已识得你这阵法，老夫又岂会惧怕！我这便来破你阵法！”
孔明微微一笑，羽扇一挥，道：“好！司马老贼，你只管放马过来便是！”
司马懿立刻返回中军本阵，唤来帐下猛将戴陵、张虎、乐綝三人，对其秘密分付道：“如今诸葛孔明所布之阵，乃是依照休、生、伤、杜、景、死、惊、开八门方位排列而成。汝三人可各率一支精锐铁骑，从正东方位的生门打入，然后一路向西南方向的休门冲杀出去，再从正北方位的开门杀回本阵。如此，则此八卦阵可不攻自破矣！汝等三人，务必小心在意，不可有误！”他这是纸上谈兵，将八卦阵的变化想得太过简单了。
于是，戴陵在中央，张虎在左翼，乐綝在右翼，各引三十名彪悍铁骑，呐喊一声，便如三支离弦之箭，径直从蜀军八卦阵正东方向的生门，猛冲而入！两军阵前，无数将士，皆是擂鼓助威，呐喊相助，声势极为浩大！
然而，戴陵、张虎、乐綝三将，刚刚杀入蜀军阵中，便觉眼前景象一变！只见阵中旌旗招展，枪如林立，人如墙壁，仿佛一座连绵不绝的巨大城池，左冲右突，却始终冲突不出！三人心中大骇，慌忙引领麾下铁骑，想要转向阵脚薄弱之处，向着西南方向冲杀过去，却不想无论如何冲杀，皆被蜀军弓箭手用密集箭雨射住，根本无法靠近！更兼阵中道路曲折，门户重重叠叠，令人眼花缭乱，根本分不清东南西北，辨不明生路死门！三员魏将，在阵中各自为战，早已无法互相照应，只得像没头苍蝇一般，到处乱冲乱撞，但见四周愁云惨雾，弥漫不散，杀气弥空，令人心胆俱裂！
正在三人叫苦不迭，进退无路之际，忽然听得蜀军阵中，喊杀之声四起！无数蜀军将士，手持挠钩套索，从四面八方蜂拥而上！魏军骑兵，在狭窄的阵中，根本无法发挥其冲击优势，一个个皆被蜀兵连人带马，纷纷拖倒在地，用绳索捆绑得结结实实，如同捆粽子一般，押解到中军大帐之前。
孔明端坐于帅帐之中，面带微笑，看着帐下跪倒一片的魏军将佐。只见张虎、戴陵、乐綝三员主将，以及其麾下九十名铁甲骑兵，皆被五花大绑，垂头丧气地跪在帐下，动弹不得。
孔明抚须笑道：“呵呵，司马老贼帐下，竟只有尔等这般无谋鼠辈么？吾纵然将尔等尽数生擒活捉，又有何足为奇之处？也罢！吾今日且饶尔等一条狗命，放尔等回去，拜见司马懿老贼！顺便替我传个话与他，教他回去之后，好生再多读几年兵书，仔细钻研一下孙吴战策，待到真正学有所成，领悟了阵法玄机之后，再来与我决一雌雄，亦未为晚也！尔等性命既已侥幸保全，但尔等所乘战马，以及身上所披盔甲兵器，却须尽数留于我军帐下，以为战利品！”
随即，孔明下令，将张虎、戴陵、乐綝等一众魏军降兵的衣甲尽数剥去，又命人用黑墨在他们脸上涂抹羞辱印记，然后才将他们步行赶出蜀军大阵。
司马懿在阵前，眼巴巴地盼望着三将能够成功破阵，凯旋而归。却不想，左等右等，竟是等来了这样一群赤身裸体，满面涂墨的败军之将！他见状，更是又羞又怒，气得浑身发抖，几乎当场晕厥过去！他猛地一回头，对身后一众魏将厉声喝道：“我大魏勇士，竟遭此奇耻大辱！如今锐气尽挫，军心动摇！我等又有何颜面，再回去拜见中原父老，朝堂大臣耶！”说罢，他竟不顾一切，亲自拔出腰间七星宝剑，怒吼一声，带领帐下百余名心腹骁将，如同一群受伤的猛虎，奋不顾身地向着蜀军大阵，发动了自杀式的疯狂冲锋！
然而，两军刚刚接触，还未等司马懿冲入蜀军阵中，忽然听得蜀军阵后，鼓角之声再次齐鸣，喊杀之声震天动地！一彪军马如神兵天降，从魏军的西南方向，迂回包抄，猛然杀来！为首一将，手持青龙宝刀，威风凛凛，正是小将关兴！原来，此乃孔明预设之第二重杀招！
司马懿见状大惊，急忙分派后队兵马，前去抵挡关兴。他自己则继续催促中军主力，向前猛攻，意图与孔明决一死战。正在此时，忽然听得魏军阵中，再次大乱起来！原来，大将姜维亦已奉了孔明密令，亲率一支精锐铁骑，如同一柄无声的尖刀，悄无声息地从另一侧，迂回杀来，正好刺入魏军阵型的腰肋薄弱之处！
蜀军三路兵马，如同三把锋利的钢钳，从不同方向，同时向着魏军发动了猛烈的夹击！司马懿眼见大势已去，军心崩溃，再战下去，只有全军覆没的下场。他心中虽然万分不甘，却也只得无奈下令，全军火速后退！
然而，为时已晚！蜀军早已将魏军团团包围，四面八方皆是喊杀之声，到处都是奋勇冲杀的蜀兵！司马懿在乱军之中，左冲右突，好不容易才在众将的拼死护卫之下，带领着残兵败将，杀开一条血路，向着南方渭水河畔，狼狈不堪地逃窜而去。这一场大战下来，魏军十停之中，已然折损了六七停兵马，可谓是损失惨重，元气大伤。司马懿只得退守在渭水南岸，依水下寨，深沟高垒，再也不敢轻易出战了。
孔明指挥蜀军，大获全胜之后，收拢各路得胜兵马，返回祁山大营。正欲犒赏三军，忽然永安城守将李严，派遣帐下都尉苟安，押解一批粮草军需，来到军中交割。然而，这苟安却是个好酒贪杯，玩忽职守之徒，在押运粮草的途中，因贪杯饮酒，耽误了行期，竟比规定的期限，足足迟了十日方才赶到！
孔明闻报大怒，立刻将苟安唤至帐下，厉声斥道：“吾军之中，向来以粮草为头等大事！粮草乃三军之命脉，岂容有丝毫差池？按照军法规定，凡押运粮草，贻误了三日行期者，便该立斩不赦，以儆效尤！汝今竟然胆大包天，足足贻误了十日之久！还有何话可说？”当即喝令左右武士，将苟安推出帐外，斩首示众！
长史杨仪见状，急忙上前劝谏道：“丞相息怒！苟安此人，乃是永安守将李严将军帐下心腹之人。况且，我军所需粮草军需，大多皆要从西川腹地转运而来。倘若今日因此小过而斩杀了此人，恐怕日后便再也无人敢为我军押运粮草了！此事还望丞相三思，从轻发落为上。”
孔明听了杨仪之言，也觉得有些道理，便暂息雷霆之怒，喝令武士解去苟安的绳索，下令将其重责八十大棍，然后逐出军营。
苟安被打了八十大棍，皮开肉绽，心中对孔明又惊又恨，又兼受此羞辱，哪里还敢再回永安去见李严？他思来想去，一不做，二不休，当夜便带领着五六名心腹亲随，悄悄逃出蜀军大营，径直跑到渭水河畔的魏军大营，投降司马懿去了。
司马懿听闻有蜀军将领前来投降，立刻将其唤入帐中。苟安一见司马懿，便叩首下拜，将自己如何因押运粮草迟到，触怒孔明，险些被斩，以及对孔明心怀怨恨等情，添油加醋地诉说了一遍。
司马懿听罢，却是微微一笑，其“意”念之中，闪烁着一丝不易察觉的狡黠。他对苟安道：“呵呵，虽然你言之凿凿，但我深知那诸葛孔明用兵，诡计多端，虚实难料。你所言之事，我尚难尽信。除非，你能为我大魏立下一件天大的功劳，届时，我司马懿非但会既往不咎，重用与你，更会亲自上表天子，保举你为一方上将，封妻荫子，荣华富贵，享之不尽！”
苟安闻言大喜，急忙叩首道：“多谢都督不杀之恩！小人愿为都督赴汤蹈火，万死不辞！不知都督有何差遣，但凭吩咐，小人即当尽心竭力，为您效劳！”
司马懿压低了声音，眼中闪过一丝阴狠的“毒计之光”，对苟安附耳低言道：“此事不难。你可立刻星夜兼程，潜回成都，在后主刘禅面前，以及朝中宦官近臣之间，暗中布散流言蜚语，只说那诸葛孔明，自恃功高盖主，手握重兵，早已心怀不臣之念，早晚必将效仿曹操，篡夺蜀汉江山，自立为帝！务必要使得那昏聩无能的刘禅，对孔明心生猜忌与恐惧，从而下旨将孔明从前线召回成都，削其兵权，解除其武装。此事若成，便是你天大的功劳！届时，本督自然不会食言！”
苟安听了司马懿这番歹毒的计策，心中虽然也暗骂其阴险，但为了自己的荣华富贵，也顾不得许多了，当即一口答应下来，领了司马懿的密令，连夜启程，潜回成都去了。
苟安回到成都之后，立刻找到平日里与自己交好的一些宦官近臣，添油加醋地将孔明在军中如何独断专行，如何赏罚不明（指责打自己之事），如何树立私恩，如何怨恨后主不肯放权，早晚必将图谋不轨，篡夺皇位自立等等谣言，大肆散布开来。那些宦官近臣，本就大多是些目光短浅，趋炎附附势的小人，又素来与孔明不和，听了苟安这番话，更是信以为真，吓得魂不附体。他们不敢怠慢，急忙入宫，将此事奏知后主刘禅，更是将孔明的“不臣之心”，说得活灵活现，仿佛亲眼所见一般。
后主刘禅本就是个懦弱无能，胸无主见之辈，听了宦官们这番添油加醋的“密报”，更是吓得六神无主，手足无措，急忙问道：“哎呀呀！似此如之奈何？倘若丞相他当真要…要效仿曹操故事，那朕…朕这龙椅，岂不是也坐不稳了？”
那些宦官急忙趁机进谗言道：“陛下圣明！为今之计，唯有立刻下一道圣旨，将那诸葛孔明从祁山前线召回成都，以议论军国大事为名，暗中削去他的兵权，解除其武装，方能免除其叛逆篡位之祸患啊！”
后主刘禅此刻早已是方寸大乱，哪里还能分辨忠奸善恶？他听信了宦官的谗言，当即便下了一道圣旨，命太监为钦差，星夜赶往祁山大营，宣召诸葛孔明立刻班师回朝，面圣议事。
在朝中担任尚书令的蒋琬，听闻后主突然要召回孔明，心中大惊，急忙出班奏道：“陛下，丞相自出师北伐以来，屡建奇功，战无不胜，如今正值与魏军决战的关键时刻，军情紧急，岂可轻易将其召回？此举非但会令三军将士之心寒冷，更会令我大汉复兴大业，半途而废啊！恳请陛下三思，收回成命！”
后主刘禅却支支吾吾地说道：“唉，蒋爱卿有所不知。朕…朕确实是有一些非常紧急的机密大事，必须立刻与丞相亲自当面商议，方能定夺。此事关系重大，刻不容缓，还请爱卿不必再多言了。”随即，他便派遣钦差太监，手捧诏书，星夜出成都，直奔祁山蜀军大营而去。
钦差太监一路马不停蹄，很快便抵达了祁山蜀军大营。孔明亲自出帐迎接，跪接圣旨已毕，展开观看，不由得仰天长叹，老泪纵横，其“悲愤之气”直冲云霄：“唉！先帝啊！陛下他…他毕竟还是太过年幼无知，轻信谗言啊！朝中必有奸佞小人，在陛下身边搬弄是非，蛊惑圣听！我如今正在祁山前线，与司马懿老贼决一死战，眼看就要大功告成，兴复汉室，指日可待，为何却要在这个节骨眼上，将我强行召回？我若不奉诏而回，便是欺君罔上之罪，必将遗臭万年！然则，我若当真奉命而退，则我大汉数年之功，皆要毁于一旦，日后想要再有如此良机，一举荡平中原，更是难如登天矣！”其心中的痛苦与无奈，可想而知。
大将姜维见状，亦是上前劝道：“丞相，将在外，君命有所不受。如今两军交战正酣，胜负未分，岂可因一纸不明不白的诏书，便轻易班师回朝？倘若我大军此刻贸然撤退，那司马懿老贼必然会乘势挥军掩杀，届时我军首尾难顾，腹背受敌，又当如何应对？”
孔明强忍悲痛，定了定神，缓缓道：“伯约此言差矣。君要臣死，臣不得不死。君臣之纲，不可废也。如今圣旨已下，我等唯有奉诏而行，断不可有丝毫违逆之心。只是，我军此番退兵，却也须得讲究一些策略，方能保全兵马，安然返回汉中。传我将令：大军即刻拔寨起程，分作五路兵马，依次缓缓而退。今日，先撤退此营人马。假如我军营中原先每日只埋设一千个行军煮饭的土灶，那么今日撤退之后，便可故意掘开两千个土灶；明日再撤退之时，便再掘开三千个土灶；后日，便掘开四千个土灶！如此，每日退军，皆要依照此法，不断增加土灶的数目而行！”
长史杨仪听了孔明这番古怪的命令，大为不解，上前问道：“丞相，末将记得，昔日战国之时，齐国军师孙膑与魏国大将庞涓交战于马陵道，曾用‘减灶添兵’之计，迷惑庞涓，诱其深入，最终大败魏军，射杀庞涓。如今丞相退兵，为何却反其道而行之，要用这‘添灶’之法呢？此计是何用意？”
孔明抚须笑道，眼中闪过一丝“智珠在握”的光芒：“呵呵，杨长史有所不知。那司马懿老贼，用兵极为谨慎，又生性多疑。他若探知我军退兵，必然会亲自前来追赶。然则，他心中又必定会怀疑我军在退兵途中设有埋伏，不敢轻易深入。届时，他定会效仿古人，在我军先前扎营之处，仔细查点土灶的数目，以此来推断我军兵力的增减。当他发现我军每日撤退，营中土灶的数目非但没有减少，反而逐日增加之时，必然会心中大生疑窦，以为我军并非是真的撤退，而是在暗中不断增派援兵，想要引诱他追击，然后再设伏反攻！如此一来，他便会犹豫不决，迟疑不前，再也不敢轻易追赶我军了。我军便可趁此良机，从容不迫，安然撤退，自可保全兵马，不损一人一卒。”
众人听了孔明这番精妙绝伦的解释，无不恍然大悟，皆是拜服于地，同声赞叹丞相用兵如神，算无遗策。随即，孔明便传下将令，蜀军主力大军，依照此“增灶退兵”之妙计，开始缓缓向汉中方向撤退。
却说司马懿在渭水南岸的魏军大营之中，早已料定那前去成都散布谣言的蜀将苟安，必然能够成功说动后主刘禅，召回孔明。他每日只等蜀军退兵的号令一到，便要尽起大军，从后掩杀，将蜀军一举歼灭。正在他焦急等待，踌躇满志之际，忽然有前哨探马来报，言说祁山蜀军大营已是空空如也，旌旗皆无，人马早已不知去向。
司马懿闻报，心中虽然大喜，但他因屡次在孔明手下吃亏，深知其诡计多端，不敢轻易相信，唯恐其中有诈，不敢立刻挥师追赶。他亲自带领百余名精锐骑兵，来到先前蜀军驻扎的营垒之处，仔细察看，并下令军士，仔细查点营中土灶的数目，然后才返回本寨。第二日，他又派遣军士，赶到蜀军昨日驻扎的营垒之处，再次查点土灶的数目。回报之人言道：“启禀都督，蜀军昨日所扎营寨之中，土灶的数目，比之前日，又增加了一倍有余！”
司马懿听闻此言，不由得心中大生疑窦，对帐下诸将道：“唉！吾早已料到那诸葛孔明诡计多端，绝不会如此轻易便善罢甘休！如今他果然又在故弄玄虚，使用这等‘添兵增灶’的疑兵之计，想要引诱我军追击！倘若我军当真追赶上去，必然会中其埋伏，死无葬身之地矣！传我将令，全军依旧坚守营寨，切不可轻举妄动，中了其奸计！不如暂且退兵，再作良图，以观后效。”于是，司马懿便下令全军，偃旗息鼓，不再追赶。
孔明因此不折一人一骑，安然将大军撤回汉中，随后便启程返回成都养病去了。
数日之后，有居住在祁山山口附近的土人，前来魏军大营报告司马懿，言说诸葛孔明此次退兵之时，沿途并未曾见到有任何增派援兵的迹象，只是每日都在不断地增加挖掘土灶的数目而已。
司马懿听闻此言，方才恍然大悟，自己又一次被诸葛亮给戏耍了！他不由得仰天长叹，捶胸顿足，懊悔不已道：“唉！诸葛孔明真乃神人也！他此番竟是效仿昔日东汉名将虞诩，用这‘增灶退兵’之瞒天过海之计，又一次将我司马懿给死死地瞒骗过去了！其谋略之高深，用兵之奇诡，吾实不如也！实不如也啊！”随即，他亦只得无奈下令，尽起大军，班师返回洛阳复命去了。
正是：棋逢敌手难相胜，将遇良才不敢骄。天数三分早已定，何须勉强费心操。
未知孔明此番退回成都之后，病情究竟如何？司马懿返回洛阳，又将如何向魏主曹睿交代？且看下文分解。