却说孔明在祁山大营，运用那“增灶退兵”的疑兵之计，成功瞒过了生性多疑的司马懿，兵不血刃，不折一人一骑，便将大军安然撤回汉中。司马懿唯恐蜀军在退兵途中设有埋伏，不敢轻易追赶，亦是收拢兵马，退回长安固守去了。因此，蜀军此次北伐，虽然未能取得重大战果，却也未曾折损一兵一卒，全身而退。
孔明回到汉中之后，立刻下令，大赏三军，犒劳将士。随即，便启程返回成都，入宫拜见后主刘禅，当面质问道：“老臣奉陛下旨意，尽起大军，再出祁山，意图攻取长安，光复旧都。正当与魏军决战，胜负未分之际，忽承陛下降下诏书，将老臣强行召回。不知朝中究竟发生了何等紧急大事，竟需如此行事？”
后主刘禅被孔明一番质问，说得是面红耳赤，张口结舌，无言以对。他心中自知理亏，又惧怕丞相发怒，嗫嚅良久，方才勉强挤出一句话来：“唉…这个…朕…朕也是因为许久未曾见到丞相之慈颜，心中甚是思念担忧，故而才特意下诏，将丞相召回宫中，以便嘘寒问暖一番，并无其他什么紧急大事。”他这番话，说得是漏洞百出，连自己都觉得难以置信。
孔明听罢，冷笑一声，其“洞察人心之意”何等敏锐，早已看出其中蹊跷。他正色道：“陛下此言，恐怕并非出自真心吧？依老臣看来，必然是朝中有奸佞小人，在陛下面前搬弄是非，进献谗言，诬陷老臣手握重兵，久在行间，必有不臣之心，想要图谋不轨，陛下才会如此惊慌失措，将老臣从前线强行召回！陛下，您可曾想过，老臣深受先帝三顾之恩，白帝城托孤之重，早已立下重誓，此生必当鞠躬尽瘁，死而后已，以报先帝知遇之恩！今若朝中内有奸邪小人作祟，陛下又偏听偏信，猜忌忠良，则老臣在前线浴血奋战，又有何意义？又岂能安心统兵，剿灭国贼，兴复汉室乎？”
后主刘禅被孔明一番话说得是面如土色，羞愧难当，低头默然无语。
孔明见状，更是痛心疾首，厉声道：“老臣受先帝知遇之恩，临终托孤，曾立誓以死相报！如今倘若朝中内有奸邪小人当道，陛下又不能明辨是非，亲贤臣，远小人，则老臣即便有天大本事，又如何能够安心在外统兵作战，为国除贼乎？”
后主刘禅被孔明一番正气凛然的训斥，说得是汗流浃背，无地自容。他这才恍然大悟，知道自己定是错怪了丞相，急忙起身离座，向孔明深深一揖，带着哭腔道：“相父息怒！是朕糊涂！是朕一时不察，偏听了那些无知宦官的谗言蛊惑，才会一时糊涂，铸下大错，将相父从前线召回。今日听相父一番金玉良言，朕方才如梦初醒，茅塞顿开！然则，如今大错已成，朕亦是悔之晚矣！还望相父念在先帝面上，宽恕朕这一次的过失！”
孔明见后主已知悔过，心中怒气稍平。他随即下令，将宫中那些平日里惯于搬弄是非，蛊惑君心的宦官，尽数传来审问。一番严刑拷打之下，那些宦官哪里还敢隐瞒，很快便招供出，乃是先前因押运粮草迟到，被孔明杖责的蜀将苟安，从魏营潜回成都之后，在他们面前大肆散布谣言，诬陷丞相图谋不轨，他们一时糊涂，才会信以为真，上奏陛下。
孔明闻言大怒，立刻下令，派遣得力军士，火速前往捉拿苟安。然而，那苟安早已见势不妙，在谣言刚刚散布出去之后，便已悄然逃出成都，再次投奔魏国去了。孔明无奈，只得下令，将那些曾经参与妄奏，蛊惑君心的为首宦官，尽数斩首示众，以儆效尤；其余从犯，亦皆废黜官职，逐出宫外，永不录用。又召来尚书令蒋琬、侍中费祎二人，深切斥责他们身为朝廷重臣，未能及时觉察奸邪小人之阴谋，亦未能有效规谏天子，匡正得失，皆有失职之罪。蒋琬、费祎二人自知理亏，皆是惶恐不已，唯唯诺诺，叩首认罪。
孔明在成都盘桓数日，整顿了朝纲，敲打了群臣之后，便再次拜辞后主刘禅，返回汉中大本营，准备再次兴兵北伐。他一面发出紧急檄文，严令永安守将李严，务必妥善应付粮草筹措转运之事，不得有丝毫差池，仍旧依期运往前线军中，以供大军支用；一面又再次召集帐下文武众将，共同商议下一步的出师方略。
长史杨仪进言道：“丞相，我军前番数次兴兵北伐，虽然也曾取得一些战果，但终究是劳师远征，兵力疲惫，粮草补给亦是常常难以为继，难以持久。依末将愚见，为今之计，不如暂缓大规模攻势，改为分兵轮换，持久作战之策。可将我军现有兵力，分为两班，以三个月或一百日为一期，互相轮换。譬如，我军若有二十万可战之兵，便只派遣十万精兵，出祁山与魏军周旋，驻扎三个月之后，再令留守汉中的另外十万兵马，前去替换，使其返回汉中休整。如此循环往复，轮流替换，则我军兵力便可永不疲乏，士气亦可长久保持旺盛。然后，我军再步步为营，稳扎稳打，徐徐向前推进，则中原可图，汉室可兴矣！”
孔明听了杨仪这番话，抚须赞道：“杨长史此言，深谋远虑，正合我意也！吾兴师伐魏，光复中原，非是一朝一夕便能成功之事，正当为此等长治久安之计策，方为稳妥！”遂当即下令，将汉中各路兵马，重新编组，分为两班，并严格限定以一百日为轮换期限，循环往复，轮流出征。若有违反期限，或作战不力者，皆按军法从严处治，绝不姑息！
蜀汉建兴九年（公元231年）春二月，汉中大地，冰雪消融，万物复苏。经过数月时间的精心准备与休整，诸葛孔明再次亲率十万精锐之师，旌旗招展，杀气冲天，第五次挥师北伐，兵锋直指曹魏雍凉边境。此时，正值魏国太和五年。
魏主曹睿在洛阳，听闻诸葛孔明竟然又一次大举兴兵，进犯中原，更是惊骇欲绝，寝食难安。他急忙再次召见太傅司马懿入宫，共同商议退敌之策。
司马懿躬身奏道：“陛下勿忧。如今大司马曹子丹（曹真）将军不幸病逝，臣食君之禄，理当忠君之事。臣愿竭尽一人之绵薄之力，为陛下分忧解难，统领三军，剿灭蜀中寇贼，驱逐诸葛孔明，以报陛下知遇之恩，以安我大魏天下！”他言辞恳切，其“忠勇之气”似乎比之前更盛。
魏主曹睿闻言大喜，当即下令，于宫中大排筵宴，款待司马懿，并预祝其旗开得胜，凯旋而归。次日，前线军情如雪片般飞来，皆言蜀兵攻势凶猛，边关告急。曹睿不敢怠慢，立刻下旨，拜司马懿为雍凉、关中各路军马大都督，总揽西线所有军务，即刻出师，前往御敌。并亲自率领文武百官，将司马懿送出洛阳城外十里长亭，方才依依惜别。
司马懿辞别了魏主曹睿，星夜兼程，径直赶到长安，大会雍凉各路兵马将佐，共同计议如何才能击破来犯的蜀军。
左将军张合首先出班，慨然道：“都督，末将愿亲率一支精兵，前往雍城、郿城二处要隘，严密布防，深沟高垒，以逸待劳，在此处迎击蜀军主力，务必将其阻截于关外，不使其越雷池半步！”
司马懿闻言，却是微微摇头，道：“儁乂将军忠勇可嘉，然则，诸葛孔明用兵，诡诈无比，其实力亦是不容小觑。我军若要与其主力正面抗衡，单凭前军之力，恐怕难以独当其锋。倘若再分兵驻守雍、郿二处，则我军兵力更为分散，前后难以呼应，此非万全之胜算也。依吾之见，不如暂且留下一部分兵力，镇守上邽（今甘肃天水）等后方重镇，以确保粮道畅通，后方稳固。其余主力大军，则可悉数调往前线，集中兵力，直扑祁山，与蜀军主力决一死战！不知儁乂将军可愿再为我军先锋，打此头阵？”
张合闻言大喜，慨然抱拳道：“都督但有所命，末将敢不效死！吾素怀忠义之心，时刻想要为国尽忠，奋勇杀敌，只可惜往日未曾遇到真正赏识自己的知己明主！今日都督肯如此信任于我，委以先锋重任，末将纵然是粉身碎骨，马革裹尸，亦万死不辞！”其“战意”高昂，豪气干云。
于是，司马懿当即下令，任命张合为前部先锋，总督前路大军。又令雍州刺史郭淮，负责镇守陇西各郡，务必确保地方安定，粮草供应。其余众将，亦各自分拨任务，领兵从不同道路，向祁山方向开进。
不久，魏军前哨探马飞马来报：“启禀都督！探得蜀军丞相诸葛孔明，已亲率十万大军，正向祁山方向浩荡而来！其前部先锋，乃是蜀将王平、张嶷二人，看其行军路线，似是径直杀出陈仓古道，越过剑阁天险，绕道散关，想要从斜谷小路，直插我军后方！”
司马懿听闻此报，眉头微蹙，对其身旁的张合道：“儁乂将军，如今诸葛孔明尽起大军，长驱大进，看其势头，其真实意图，必然是想要抢先收割陇西一带即将成熟的小麦，以充作其军中粮草，解决其后顾之忧。你可立刻率领先锋部队，火速赶往祁山各处要隘，结营固守，严密布防，务必将蜀军阻截于此，不可使其越雷池半步！吾则与郭淮将军一同，巡视天水、上邽等郡县，亲自督促各地官民，加紧收割小麦，坚壁清野，不给蜀军留下任何可乘之机！同时，亦可趁机在暗中设下埋伏，以防蜀兵当真前来割麦。”
张合领了将令，不敢怠慢，当即点起四万精锐兵马，星夜兼程，火速赶往祁山各处要隘，安营扎寨，严密布防。司马懿则亲率中军主力，与郭淮一同，巡视陇西各郡而去。
却说蜀汉丞相诸葛孔明，亲率十万大军，一路势如破竹，很快便抵达了祁山脚下。安营扎寨完毕之后，孔明登高远望，见渭水南岸，已有魏军旗帜招展，营垒森严，便对帐下诸将道：“诸位请看，渭水南岸魏军营寨，壁垒森严，刁斗林立，其‘防守之意’甚是坚决。此必是那老贼司马懿，早已料到我军会从此路进兵，故而预先在此设下了埋伏。如今我军营中粮草将尽，吾已屡次派遣使者，催促永安李严，火速将粮草运抵前线，以应军需，却迟迟不见其踪影。吾料定，此刻陇西一带的小麦，已然成熟，我军正好可以密引一支精兵，前往偷割，以解燃眉之急。”
于是，孔明留下大将王平、张嶷、吴班、吴懿四将，率领部分兵马，镇守祁山大营，以防魏军偷袭。自己则亲率大将姜维、魏延等一众骁勇将佐，以及数万精锐士卒，偃旗息鼓，星夜兼程，径直赶往卤城（今甘肃礼县东北）。卤城太守，素来敬仰孔明威名，听闻丞相亲率大军前来，哪里还敢抵抗，慌忙大开城门，出城投降。孔明入城之后，好言抚慰已毕，便开口问道：“太守可知，此时此刻，陇西何处小麦已经成熟，可以收割？”
卤城太守躬身答道：“启禀丞相，如今正值六月，陇西上邽（今甘肃天水）一带的小麦，皆已颗粒饱满，一片金黄，尽数成熟，随时可以收割。”
孔明闻言大喜，当即留下大将张翼、马忠二人，率领部分兵马，镇守卤城，自己则亲率姜维、魏延等主力大军，偃旗息鼓，星夜兼程，径直向着上邽方向掩杀而去。
然而，还未等蜀军抵达上邽，前军斥候便已飞马来报：“启禀丞相！大事不好了！魏军大都督司马懿，已亲率数万精兵，抢先一步，抵达上邽，并已在各处麦田要道，设下埋伏，严阵以待！”
孔明闻报，不由得大吃一惊，失声道：“不好！那司马老贼，果然是神机妙算！竟然早已预料到吾会前来此地割取小麦！此人智谋，着实不可小觑！”他心中虽然震惊，但脸上却依旧平静如水，其“临危不乱之意”令人钦佩。他当即下令，全军暂停前进，就地扎营，然后命人取来清水，沐浴更衣，仿佛接下来要进行的不是一场生死大战，而是一场轻松的郊游一般。
随即，孔明又命人从后军之中，推出三辆一模一样的四轮小车来。这三辆四轮小车，皆是孔明在蜀中之时，便已预先令人精心打造而成，车上装饰、帷幔、旗帜，皆是一般无二，寻常人等，根本无法分辨其真假。
孔明当即下令：命大将姜维，率领一千名精锐枪兵，护卫着其中一辆四轮小车，再配以五百名鼓手，负责擂鼓助威，偃旗息鼓，秘密潜伏于上邽城外的后山隐蔽之处。又命大将马岱在左，猛将魏延在右，亦各率一千名精锐刀盾手，各自护卫着一辆一模一样的四轮小车，再各配以五百名鼓手，亦是偃旗息鼓，秘密潜伏于上邽城外左右两侧的隐蔽山林之中。每一辆四轮小车，皆用二十四名身材魁梧，体格健壮的精锐力士，让他们皆身穿皂色短衣，赤着双脚，披散着头发，腰悬长剑，手持七星皂色幡旗，分列于小车左右两侧，负责推车前进。姜维、马岱、魏延三人，各自领了密令，依计引兵推车，悄然潜伏去了。
孔明又另外挑选出三万名精壮士卒，让他们皆放下兵器，手持锋利的镰刀，背负捆扎麦束的绳索，只等一声令下，便要四下里分散开来，收割麦田。最后，他又亲自挑选出二十四名最为精壮勇猛的亲兵护卫，让他们也皆换上皂色短衣，披散头发，赤着双脚，腰悬利剑，簇拥着自己乘坐的那辆四轮小车，扮作推车使者。又令小将关兴，结束打扮成天界天蓬元帅的威武模样，手持一面七星皂色大幡，步行于自己所乘四轮小车之前，以为仪仗。
一切安排妥当之后，孔明这才羽扇纶巾，神态从容地端坐于四轮小车之上，在关兴以及二十四名“推车使者”的簇拥之下，浩浩荡荡，径直向着上邽魏军大营方向，缓缓而来。那场面，与其说是行军打仗，倒不如说更像是在进行某种神秘的宗教仪式，其“玄妙诡谲之气”弥漫四野。
魏军前哨斥候，远远望见蜀军阵中，竟有如此诡异的队伍出现，皆是大惊失色，不知来者究竟是人是鬼，慌忙飞马奔回大营，将此情景报知主帅司马懿。
司马懿闻报，亦是心中大为诧异，急忙亲自带领一众将佐，登上营中高处了望台，向外观望。只见远处蜀军阵前，果然有一辆四轮小车，缓缓而来。车上端坐一人，头戴纶巾，身披鹤氅，手持羽扇，神态安详，正是那宿命之中的老对手——诸葛孔明！其左右两侧，各有十二名身材魁梧，皂衣赤足，披发仗剑的狰狞汉子，如凶神恶煞一般，护卫着小车。车前更有一员身形高大，手持七星皂幡的“天神”模样的少年将军，步行引路，威风凛凛，气势不凡。整个场面，显得是那样的庄严肃穆，又充满了神秘诡异的气氛，令人不寒而栗。
司马懿见了，眉头紧锁，对其左右道：“哼！这个诸葛孔明，又在故弄玄虚，装神弄鬼，想要迷惑我军军心！传我将令！立刻调拨两千精锐铁骑，火速出击！务必要将那辆四轮小车，连同车上之人，一并给吾生擒活捉回来！”他虽口中说得轻松，但心中对孔明这般“神鬼莫测之态”却也暗自警惕。
魏军铁骑领了将令，立刻如猛虎下山一般，呐喊着从营中冲杀而出，直扑孔明所在的四轮小车。
孔明在车上，远远望见魏军铁骑如潮水般汹涌杀来，却依旧面不改色，神态从容。他只是将手中羽扇轻轻一摇，那二十四名“推车使者”，便立刻推动着四轮小车，调转方向，不慌不忙地遥望着己方蜀军大营的方向，缓缓而行，其速度看似缓慢，却又仿佛快逾奔马。
魏军铁骑皆是催动战马，奋力追赶，想要追上孔明，将其生擒。然而，奇怪的事情发生了！他们明明看到孔明的四轮小车就在前方不远之处，但无论他们如何纵马狂奔，拼死追赶，却始终无法拉近与孔明之间的距离，仿佛那辆四轮小车之上，施展了什么“仙家缩地”的神奇法术一般！更兼战场之上，不知从何处，忽然刮起阵阵阴风，吹得飞沙走石，天昏地暗，冷雾弥漫，能见度极低，令人不辨方向。魏军将士在阴风冷雾之中，奋力追赶了一程又一程，足足追出了三十余里之遥，却依旧只能眼睁睁地看着孔明的四轮小车，始终在自己前方不远不近之处，缓缓而行，就是追之不上！
魏军众将士皆是大惊失色，骇然不已，纷纷勒住马头，议论纷纷道：“真是奇哉怪也！我等纵马急追，已奔出三十余里，那诸葛孔明的破车，明明就在眼前，却为何总是追之不上？这…这究竟是怎么回事？莫非他当真会什么妖术不成？”其“惊惧之意”溢于言表。
孔明在车上，见魏兵停止追赶，又下令教“推车使者”将四轮小车缓缓推了过来，重新面向魏军方向，从容停下，仿佛是在嘲笑他们一般。
魏军将士在原地犹豫了良久，看看天色尚早，又不甘心就此无功而返，便又鼓起余勇，再次催动战马，向着孔明所在的四轮小车，猛追过去！
孔明见状，故技重施，依旧是不慌不忙地令“推车使者”调转车头，面向己方大营，缓缓而行。魏军铁骑又在后面紧追了二十余里，却依旧是只能望见孔明车辆的影子，始终无法追上。魏军将士至此，皆是累得人困马乏，气喘吁吁，一个个如同痴呆了一般，再也提不起半分追赶的念头了。
孔明见火候已到，又下令将四轮小车缓缓推了回来，重新面向魏军，甚至还让“推车使者”推着小车，倒退着向魏军方向行进了数步，其挑衅之意，不言而喻。
魏军将士见状，更是又惊又怒，又想再次上前追赶。
正在此时，忽然从魏军后方，司马懿亲率中军主力大军，也已赶到。他远远望见战场之上这般诡异情景，以及麾下将士脸上那惊魂未定的神色，心中更是惊疑不定。他立刻传下将令道：“诸葛孔明此人，素来精通奇门遁甲之术，能驱使六丁六甲之神兵天将！此番他故弄玄虚，必是又在使用那《六甲天书》之中记载的‘缩地成寸’之妖法！我军将士皆是凡夫俗子，如何能够与之抗衡？传我将令！全军火速后退！万万不可再行追赶！以免中其奸计，枉送性命！”
魏军众将士听闻主帅之言，更是吓得魂飞魄散，哪里还敢再有半分迟疑，纷纷勒转马头，便要向后逃窜。
然而，还未等他们开始撤退，忽然听得从左侧山谷之中，战鼓之声雷鸣般响起！一彪军马如猛虎出闸，从斜刺里呐喊着杀将出来！为首一辆四轮小车之上，赫然端坐着一个羽扇纶巾，鹤氅飘飘的诸葛孔明！其左右两侧，亦有二十四名皂衣赤足，披发仗剑的狰狞汉子，簇拥着小车，威风凛凛，杀气腾腾！
司马懿见了，更是大惊失色，失声惊呼道：“啊？！这…这是怎么回事？方才那个在前面引诱我军追赶的四轮小车之上，明明坐着的就是诸葛孔明！我军追了他足足五十里之遥，皆未能追上！如何此处山谷之中，又冒出来一个诸葛孔明？怪哉！怪哉！莫非…莫非这诸葛孔明当真有分身幻化之法术不成？”其“惊骇之意”已达顶点。
他话音未落，忽然又听得从右侧山谷之中，战鼓之声再次大作！又一彪军马如蛟龙出海，从另一侧咆哮着冲杀而出！为首一辆四轮小车之上，赫然亦是端坐着一个羽扇纶巾，仙风道骨的诸葛孔明！其左右两侧，亦是有二十四名皂衣赤足，披发仗剑的狰狞汉子，手持七星皂幡，簇拥着小车，威风凛凛，杀气腾腾地向着魏军冲来！
司马懿至此，早已是吓得心胆俱裂，面无人色！他回顾左右诸将，声音颤抖地说道：“这…这…这诸葛孔明，果然是能驱神役鬼，撒豆成兵之辈！此番他定是召唤了无数天兵天将，前来助战！此乃神兵天降，非我凡人所能抵挡也！快！快！传我将令！全军火速撤退！退回上邽城中！紧闭城门！坚守不出！”其“恐惧之气”已传染全军。
魏军众将士听闻此言，更是吓得魂不附体，哪里还敢再有半分恋战之心？一个个皆是丢盔弃甲，抱头鼠窜，只恨爹娘少生了两条腿，纷纷向着上邽城方向，狼狈逃窜而去！
正当魏军仓皇逃窜，自相践踏之际，忽然听得前方大路之上，鼓声再次大震！又一彪军马如猛虎拦路，挡住去路！为首一辆四轮小车之上，赫然又端坐着一个羽扇纶巾，神态自若的诸葛孔明！其左右前后推车使者，与先前一般无二！
魏军将士见了，无不骇然失色，只以为是遇到了真正的鬼神，早已是吓得手脚酸软，再也跑不动了。
司马懿此刻早已不知是人是鬼，更不知周围究竟有多少蜀军，心中只剩下无边的恐惧与绝望。他急忙指挥麾下残兵败将，奋死冲开一条血路，狼狈不堪地逃入上邽城中，随即下令紧闭城门，严加守备，再也不敢轻易出城一步了。
此时，孔明早已指挥那三万名手持镰刀的蜀军将士，将上邽城外方圆数十里之内所有成熟的小麦，尽数收割完毕，打捆装车，源源不断地运往后方的卤城之内，进行打晒入库，以充军粮。整个过程，井然有序，如行云流水一般。
司马懿在上邽城中，惊魂未定，一连三日，皆是不敢打开城门，亦不敢派遣斥候出城探听消息。直到第四日，方才鼓起勇气，小心翼翼地派遣少量斥候，出城打探。回报说，城外蜀军早已退去，不见踪影。司马懿这才稍稍放下心来，命令大军，于路边仔细搜寻，终于捉住了一名掉队的蜀军割麦士卒，押解到城中审问。
司马懿亲自审问道：“你这蜀兵，快快从实招来！前日战场之上，与我军交战的，究竟是何方神圣？为何竟有三个诸葛孔明同时出现？”
那蜀兵战战兢兢地答道：“启禀…启禀将军…小人…小人乃是奉命前来割麦的普通士卒…因不慎走失了马匹…故而才被贵军捉获…至于前日战场之上的事情…小人也只是略知一二…那…那三路伏兵，车上所坐，皆非诸葛丞相本人…乃是…乃是蜀中大将姜维、马岱、魏延三位将军，乔装改扮而成…每一路兵马，亦不过只有一千名护车军士，以及五百名擂鼓助威的辅兵而已…只…只是那最先出阵，引诱贵军追赶的四轮小车之上，所坐之人，才是…才是真正的诸葛丞相…”
司马懿听闻此言，方才恍然大悟，自己又一次被诸葛亮那神鬼莫测的计谋给戏耍了！他不由得仰天长叹，捶胸顿足，懊悔不已道：“唉！诸葛孔明真乃有神出鬼没之奇才也！吾空负一生智谋，竟又一次败于其手！惭愧！惭愧啊！”其“挫败之气”溢于言表。
正在此时，忽有军士来报，言说副都督郭淮，已率领大军，前来上邽会师。司马懿急忙将其接入城中。行礼已毕，郭淮便开口道：“都督，吾听闻蜀军兵力并不算多，且其主力如今皆在卤城一带，忙于打麦晒粮，防备必然空虚。我军正好可以乘此良机，尽起大军，星夜兼程，前往攻打，必能一举将其击破！”
司马懿便将前日自己如何被孔明用“一分为三”之计，戏耍于股掌之间，以致损兵折将，狼狈逃窜的经过，详细向郭淮述说了一遍。
郭淮听罢，却是哈哈大笑道：“都督勿忧！诸葛村夫此等雕虫小技，不过是能瞒过都督一时而已！如今其计谋既已被我等识破，又有何足惧哉！依末将之见，都督可亲率一支主力大军，从正面猛攻卤城；末将则愿亲率另一支精兵，悄然绕到卤城之后，攻其不备。如此，则卤城必破，孔明亦可一战而擒矣！”
司马懿听从了郭淮的建议，当即便将兵马分为两路，约定日期，同时向卤城进发。
却说孔明在卤城之内，一面指挥将士打麦晒粮，一面又时刻提防着魏军的动向。他早已料到司马懿在得知真相之后，必然会恼羞成怒，前来报复。他当夜便秘密召集帐下诸将，听候将令，如此这般，这般如此，分付道：“今夜子时，那司马老贼与郭淮匹夫，必然会尽起大军，前来偷袭我城。吾料定这卤城东西两侧的麦田之内，地势开阔，最是适合埋伏奇兵。不知哪位将军敢为我军先锋，在此处设伏，迎头痛击来犯之敌？”
大将姜维、魏延、马忠、马岱四将，慨然出班，同声道：“末将等愿往！誓杀败魏军，以报丞相知遇之恩！”
孔明闻言大喜，当即下令：命姜维、魏延二人，各引两千精兵，分别埋伏于卤城东南、西北两处麦田之内；命马岱、马忠二人，亦各引两千精兵，分别埋伏于卤城西南、东北两处麦田之内。“四位将军切记，只听我城中炮响，便是进攻信号，届时四路兵马，务必同时从四角一齐杀出，将魏军围歼于此！”四将领了将令，各自引兵，悄然潜伏去了。孔明则亲率百余名心腹亲兵，皆各自身携带引火之物与信号火炮，亦悄然出城，埋伏于城外麦田深处，静待魏军到来。
却说魏国大都督司马懿，亲率中军主力，杀气腾腾，径直来到卤城之下。此时，天色早已昏黑，伸手不见五指。司马懿对其麾下诸将道：“诸葛孔明用兵，最喜在白日里虚张声势，故弄玄虚。倘若我军在白日里大举进兵攻城，其城中必然早有严密准备，难以轻易得手。为今之计，我军可乘此夜色昏暗，星月无光之际，发动突然袭击，必能打他一个措手不及！据我观察，此处卤城城墙低矮，护城河亦是壕浅易填，我军只需奋勇当先，必可一鼓作气，将其攻破！”于是，便下令大军，暂且屯兵于城外，待到夜深人静，再行攻城。
约莫到了一更时分，郭淮亦已率领另一路魏军，悄然抵达卤城附近，与司马懿会合一处。两路魏军合兵之后，兵力更壮。司马懿一声令下，战鼓齐鸣，魏军将士如潮水一般，从四面八方，将小小的卤城围得是水泄不通，如同铁桶一般！
然而，还未等魏军靠近城墙，忽然城楼之上，万弩齐发！无数箭矢如同暴雨一般，夹杂着滚石擂木，劈头盖脸地向着城下的魏军倾泻而下！魏军将士躲避不及，顿时死伤惨重，锐气大挫，再也不敢轻易前进。
正在此时，忽然从魏军大营的后方，以及左右两翼，同时传来数声震耳欲聋的信号火炮之声！三军将士闻之，皆是大惊失色，不知究竟是何处又有敌军杀来，军心顿时大乱！郭淮急忙派遣军士，前往附近麦田之中仔细搜寻。不想，那些军士刚刚进入麦田，忽然四角之上，火光同时冲天而起！喊杀之声震天动地！姜维、魏延、马岱、马忠四路蜀军伏兵，如同四条出海的猛龙，咆哮着从麦田之中，一齐杀将出来！与此同时，卤城四面城门，亦是同时大开！无数蜀军将士，在城内守将的带领之下，如猛虎下山一般，呐喊着从城中冲杀而出！
里应外合，内外夹攻！魏军顿时阵脚大乱，自相践踏，死伤无数。司马懿在乱军之中，眼见大势已去，急忙在众将的拼死护卫之下，奋死突出重围，抢先占据了附近一处无名小山的山头，苟延残喘。郭淮亦是损兵折将，狼狈不堪，带领着残兵败将，逃窜到山后另一处高地之上，方才勉强扎住阵脚。
孔明指挥蜀军，大获全胜之后，从容进入卤城，下令四员伏兵将领，各于卤城四角下寨安营，互为犄角，严密布防。
郭淮在山后，惊魂稍定，急忙派人前往司马懿处禀报军情，并进言道：“都督，如今我军与蜀兵在此处相持日久，始终未能找到退敌良策。目下又在卤城之下，被那诸葛孔明设伏，杀得大败，折损了三千余名精锐将士，士气低落，军心动摇。倘若不早日想出万全之策，只怕日后想要安然退兵，亦是难上加难矣！”
司马懿亦是愁眉不展，叹道：“唉！诸葛孔明用兵，神鬼莫测，吾实不如也！为今之计，郭将军以为当复如何？”
郭淮献策道：“都督，依末将之见，我军可立刻修下紧急檄文，火速传往雍州、凉州各地，调集所有可用之兵马，并力一处，与蜀军决一死战！末将愿亲率一支精兵，星夜兼程，前往偷袭剑阁，截断蜀军粮道与归路。蜀军远道而来，粮草补给本就困难，一旦后路被我军截断，则其三军必然人心惶惶，不战自乱。届时，都督再从正面乘势发动猛攻，则蜀军可一战而灭，诸葛孔明亦可束手就擒矣！”
司马懿听从了郭淮的计策，当即修下紧急檄文，派遣多名心腹之人，星夜兼程，分别送往雍州、凉州各地，调拨人马前来会合。不消数日，魏将孙礼便已统领着雍州、凉州各郡的数万援军，赶到司马懿大营。司马懿大喜，当即下令孙礼，立刻与郭淮会合，依计前往偷袭剑阁，务必一举成功。